2013年一季度，國(guó)內(nèi)GDP僅7.7%，經(jīng)濟(jì)增速放緩對(duì)IWB市場(chǎng)來(lái)說(shuō)并沒(méi)有絲毫影響。各地紛紛開(kāi)始加大對(duì)教育信息化的實(shí)施力度，IWB整體市場(chǎng)仍非常樂(lè)觀，一季度雖然是教育行業(yè)采購(gòu)淡季，但2012年尾單、新增需求仍然較多，IWB整體市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　奧維咨詢(AVC)近期發(fā)布的權(quán)威報(bào)告《2013年一季度中國(guó)電子白板市場(chǎng)報(bào)告》顯示，一季度國(guó)內(nèi)IWB市場(chǎng)銷量達(dá)12.05萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)近60%。其中，投影式IWB銷量為9.62萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)59.1%，平板式IWB銷量為2.43萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)62.7%。平板式IWB增速高于投影式IWB。

圖1 2013年一季度B2B IWB 市場(chǎng)規(guī)模整體 投影式 平板式
數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維咨詢(AVC)

　　平板式IWB已經(jīng)成為IWB行業(yè)的新寵，正在以迅猛的速度發(fā)展，縱觀2013年一季度平板式IWB市場(chǎng)的發(fā)展情況，主要呈現(xiàn)以下四個(gè)特點(diǎn)：

　　特征一：品牌格局出現(xiàn)較大變動(dòng)，預(yù)計(jì)2013年將面臨一輪洗牌

　　一季度，受整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及個(gè)別廠商生產(chǎn)、銷售變動(dòng)影響，平板式IWB品牌結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變動(dòng)。希沃、信安技術(shù)、鴻合科技銷售量分別位居TOP3，相較于2012年，TOP10品牌銷售量占比82%，品牌集中度有所下降。

　　回顧2012年，平板式IWB以143.2%的增速增長(zhǎng)，其中，除了教育信息化的利好政策，平板式IWB背后的推動(dòng)作用也非常明顯。2013年一季度，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境出現(xiàn)較大變化，部分實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)加大了生產(chǎn)及研發(fā)的投入，力爭(zhēng)在市場(chǎng)中多分一杯羹，而另外一些企業(yè)，受限于自身實(shí)力與精力，產(chǎn)能不足、新技術(shù)匱乏、價(jià)格體系無(wú)優(yōu)勢(shì)等，正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　目前，平板式IWB市場(chǎng)中，一部分企業(yè)依靠代工，代工生產(chǎn)在短時(shí)間內(nèi)開(kāi)拓市場(chǎng)比較適合，而后期會(huì)面臨一系列問(wèn)題。第一，產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，如果產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題，不能及時(shí)處理。第二，難以實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，由于在硬件及軟件方面不能掌握核心技術(shù)，難以在市場(chǎng)中站住腳。第三，價(jià)格優(yōu)勢(shì)將逐漸下降，雖然代工可以省去生產(chǎn)線投入等成本，但長(zhǎng)期以代工為方式的企業(yè)在市場(chǎng)中價(jià)格的話語(yǔ)權(quán)將越來(lái)越弱，和生產(chǎn)型企業(yè)相比，競(jìng)爭(zhēng)力下降，也將更快退出市場(chǎng)。第四，服務(wù)體系不完善，難以在業(yè)內(nèi)樹(shù)立口碑，注定會(huì)被擠出市場(chǎng)。而生產(chǎn)型企業(yè)，擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力與成本控制能力、售前與售后服務(wù)體系完善、掌握核心技術(shù)、在市場(chǎng)中有足夠的話語(yǔ)權(quán)。預(yù)計(jì)2013年，一些企業(yè)漸漸淡出市場(chǎng)，整體品牌結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化。

圖2  2013年一季度平板式IWB市場(chǎng)品牌陣營(yíng)-銷量

　　TOP 3寓教、廣電光顯

　　摩拓觸摸、夏普

　　巨龍科教、京東方

　　松下、其他

　　閃聯(lián)、中電數(shù)碼

　　海爾、創(chuàng)維

　　華銀、TCL

　　長(zhǎng)虹1.0k以下1.0-2.5k2.5k以上 希沃

　　信安技術(shù)

　　鴻合TOP 10以下

　　TOP 4-10

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維咨詢(AVC)

　　特征二：主流尺寸逐漸向大尺寸轉(zhuǎn)移

　　2013年一季度，平板式IWB主流尺寸段仍為40-59”、65-69”,其中 65-69”占比已超過(guò)40-59”。65”以上平板式IWB占比均提高，70-79”尺寸段占比增長(zhǎng)明顯。70寸及以上產(chǎn)品在北上廣等一線城市滲透率高，這些地區(qū)經(jīng)費(fèi)充足，且70寸相較于55、65寸產(chǎn)品而言顯示效果更好，隨著產(chǎn)品價(jià)格降低，大尺寸產(chǎn)品將逐漸取代中小尺寸產(chǎn)品。

　　一季度市場(chǎng)的需求特點(diǎn)一定程度上預(yù)示著2013年全年的需求特點(diǎn)。一個(gè)城市甚至一個(gè)區(qū)縣對(duì)平板式IWB的應(yīng)用極有可能向其它城市、區(qū)縣蔓延。除班班通、薄弱校改造項(xiàng)目外，教育市場(chǎng)仍然蘊(yùn)藏了極大的增長(zhǎng)空間。而65寸及以上尺寸也將成為這些市場(chǎng)應(yīng)用的主流尺寸。

　　不管是上游面板廠商還是整機(jī)生產(chǎn)廠商，也主推大尺寸產(chǎn)品，這不僅是因?yàn)樾〕叽绲睦麧?rùn)空間在不斷壓縮，更重要的是，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力需要形成差異化，而其中最重要的因素就是軟件、內(nèi)容，新技術(shù)、內(nèi)容的升級(jí)換代都需要分?jǐn)偟嚼麧?rùn)空間更高的產(chǎn)品中。

圖3 2013年一季度平板式IWB尺寸結(jié)構(gòu)  數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維咨詢(AVC)

　　特征三：供給與需求雙重驅(qū)動(dòng) LED背光占比再次上升

　　2013年一季度，平板式IWB市場(chǎng)中，主要是液晶平板產(chǎn)品，其中LED背光產(chǎn)品滲透率已達(dá)83.8%，CCFL背光產(chǎn)品占比16.0%，PDP技術(shù)產(chǎn)品占比僅為0.2%。

　　LED背光產(chǎn)品的滲透率不斷上升，受上游面板供給、整機(jī)廠商及用戶多方面驅(qū)動(dòng)。首先，電子白板主要面板廠商生產(chǎn)全部為L(zhǎng)ED背光模組的面板。另外，整機(jī)廠商一方面受到上游面板影響，另一方面受需求趨勢(shì)影響，紛紛取消CCFL背光產(chǎn)品。最后，用戶方面是決定技術(shù)趨勢(shì)的關(guān)鍵，LED背光源產(chǎn)品輕薄、顯示效果更好，用戶更多傾向于LED背光源產(chǎn)品。更重要的一方面，由于電子白板尺寸偏大，LED背光源在運(yùn)輸與安裝方面均優(yōu)于CCFL背光源產(chǎn)品。

圖42013年一季度 B2B IWB技術(shù)結(jié)構(gòu)  數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維咨詢(AVC)

　　特征四：向商用市場(chǎng)緩慢滲透潛力市場(chǎng)亟待開(kāi)發(fā)

　　2013年一季度，平板式IWB仍以教育行業(yè)為主要行業(yè)，銷售量占比82%，銷售額占比71.6%;商用市場(chǎng)有所增長(zhǎng)，銷售量占比18%，銷售額占比28.4%。

　　商用市場(chǎng)主要集中在大型企業(yè)、政府及軍隊(duì)，主要應(yīng)用于會(huì)議室、培訓(xùn)室或大廳，平板式IWB已經(jīng)成為商用市場(chǎng)的形象化產(chǎn)品，用戶傾向于大尺寸、高清產(chǎn)品，價(jià)格與利潤(rùn)空間遠(yuǎn)高于教育行業(yè)，但由于商用市場(chǎng)分散性與單位用戶需求規(guī)模小的特點(diǎn)，商用市場(chǎng)處于緩慢增長(zhǎng)階段。

圖5 2013年一季度平板式IWB行業(yè)結(jié)構(gòu)  數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維咨詢(AVC)

　　一季度，不管是平板式IWB還是投影式IWB,發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，為2013年的市場(chǎng)打下了良好的基礎(chǔ)。奧維咨詢(AVC)認(rèn)為，在利好政策、市場(chǎng)各方不斷推動(dòng)的作用下，2013年又將是IWB市場(chǎng)高速發(fā)展、應(yīng)用的一年。同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可避免，面對(duì)即將面臨的各方面挑戰(zhàn)，企業(yè)需要重視核心競(jìng)爭(zhēng)力，并在拓展渠道資源方面下苦功，同時(shí)關(guān)注商用市場(chǎng)的需求，具體如下：首先，提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，這不僅體現(xiàn)在價(jià)格方面，還包括硬件與軟件，目前一部分企業(yè)的軟件系統(tǒng)界面、內(nèi)容仍停留在兩年前的水平，缺少特色資源，應(yīng)該在系統(tǒng)與軟件方面有所創(chuàng)新。其次，渠道拓展是大部分廠商面臨的挑戰(zhàn)，但又至關(guān)重要的。教育行業(yè)作為主要應(yīng)用行業(yè)，需求特點(diǎn)不同于商用市場(chǎng)，傳統(tǒng)代理商與分銷商難以滿足教育市場(chǎng)的需求特點(diǎn)，與系統(tǒng)集成商合作是重要的渠道模式。最后，雖然商用市場(chǎng)較分散難以捕捉，但市場(chǎng)空間較大，且利潤(rùn)空間不亞于教育行業(yè)，需要企業(yè)盡快布局，占據(jù)優(yōu)勢(shì)。   （作者：奧維咨詢(AVC)徐婷婷）

　　【注：奧維咨詢(AVC)將電子白板(IWB)按產(chǎn)品類別分為投影式(投影儀+PC+電子白板)和平板式 (PDP/LCD/LED顯示屏+PC)產(chǎn)品】