2012年上半年中國電子白板市場剖析與展望
隨著多媒體信息查詢設(shè)備的與日俱增，人們越來越多地談到觸摸屏，觸摸屏出現(xiàn)在中國市場上至今只有短短的幾年時間，但在我國的應(yīng)用范圍非常廣闊，從手機、消費類電子、商業(yè)應(yīng)用及公眾信息查詢系統(tǒng)等幾乎所有的需要人機對話的顯示器上均已采用觸摸屏，其中手機和消費類電子產(chǎn)品應(yīng)用占比較高，約80%，商業(yè)應(yīng)用和公眾信息占20%。雖然手機及消費類電子產(chǎn)品應(yīng)用觸摸屏產(chǎn)品較多，但其使用的產(chǎn)品均為小尺寸觸摸屏，而高技術(shù)大尺度的觸摸屏產(chǎn)品主要應(yīng)用于商業(yè)市場中。
針對商業(yè)市場，觸摸屏產(chǎn)品主流的市場是我們關(guān)注的重點，比如：教育行業(yè)，電子白板的應(yīng)用，其行業(yè)需要量非常大，潛力也非常大，近幾年都是中國市場的熱點。另外還有政府、企業(yè)，應(yīng)用于公告演示、內(nèi)部會議、公共場所的查詢，現(xiàn)在也越來越普及。寄予以上原因，奧維咨詢(AVC)從2011年開始關(guān)注大尺寸觸摸屏產(chǎn)品市場，尤其是教育行業(yè)使用的電子白板市場，經(jīng)過與20多家主流投影式和平板式電子白板廠商的合作，將近2年的持續(xù)研究，在該產(chǎn)品研究領(lǐng)域我們收獲了一些研究成果，2011年、2012年上半年我們相繼推出了電子白板專業(yè)研究報告及相關(guān)媒體分析文章，下面將我們研究的最新成果與大家分享下：
首先，從整體市場來看，奧維咨詢(AVC)《2012年上半年中國電子白板市場研究報告》研究數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年電子白板整體市場銷量17.96 萬臺，銷額28.28億元，其中投影式電子白板產(chǎn)品銷量同比增長58%，銷量為12.4萬臺，平板式電子白板銷量同比增長97%，銷量為5.56萬臺。從奧維咨詢(AVC)2012年上半年數(shù)據(jù)顯示來看，中國電子白板市場仍保持高速增長趨勢。
圖1 2012年上半年 B2B IWB市場規(guī)模
縱觀上半年B2B IWB市場發(fā)展，平板式電子白板產(chǎn)品主要呈現(xiàn)五大市場特征：
特征一：液晶技術(shù)獨霸市場舞臺，取代PDP技術(shù)
2012年上半年平板式電子白板市場銷售量中，LCD(CCFL)技術(shù)占比接近60%，上半年隨著LCD(LED)產(chǎn)品的降價、LCD(CCFL)原材料的緊缺，LCD(LED)技術(shù)產(chǎn)品較去年大幅提升，占比已超過40%。從主流廠商的銷售產(chǎn)品中已經(jīng)看不到PDP產(chǎn)品的身影，液晶技術(shù)以自身的技術(shù)優(yōu)勢、有效的成本控制及大尺寸產(chǎn)品趨勢取代了PDP技術(shù)產(chǎn)品。
圖2 2012年上半年 B2B IWB平板式電子白板分技術(shù)市場規(guī)模銷量占比
特征二：55”以下逐漸淡出市場，未來將向大尺寸演進
據(jù)奧維咨詢(AVC)《2012年上半年中國電子白板市場研究報告》研究數(shù)據(jù)顯示,2012年上半年平板式電子白板市場中，55”、65”產(chǎn)品為主流尺寸，兩種產(chǎn)品銷售量占比高達92.4%，特別是65”產(chǎn)品占比已超出50%，60”產(chǎn)品受原材料緊缺及65”產(chǎn)品降價影響，市場占比與70”及大尺寸產(chǎn)品占比較低。
據(jù)奧維咨詢(AVC)分析,2012年上半年平板式電子白板在中檔尺寸范圍內(nèi)與投影式產(chǎn)品相比，具有節(jié)省消耗成本優(yōu)勢，且隨著平板產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn) 55-65”級別產(chǎn)品的經(jīng)濟性供應(yīng)，平板式產(chǎn)品在顯示效果上要好于投影式產(chǎn)品。價格上，投影式產(chǎn)品的優(yōu)勢也隨著大尺寸平板的不斷降價而幾乎消失。而70寸及以上產(chǎn)品受限于成本較高，目前不及投影式電子白板更具有優(yōu)勢，但隨著70寸、84寸產(chǎn)品的經(jīng)濟性供應(yīng)，未來大尺寸產(chǎn)品將是平板式產(chǎn)品的主流方向。
圖3 2012年上半年 B2B IWB平板式電子白板分尺寸市場規(guī)模銷量占比
特征三：市場無序競爭加劇，產(chǎn)品價格不透明
2012年上半年平板式電子白板整體行業(yè)的增長速度較快，廠商均持樂觀態(tài)度，導致新增品牌較多，但是廠家眾多增加了市場競爭的無序性，使平板產(chǎn)品行業(yè)面臨競爭惡化的壓力，價格差距較大。2012年上半年平板式電子白板市場價格仍然不透明，廠家對中標價格多有保守，市場價格戰(zhàn)較為混亂。從2012年上半年平板式電子白板市場銷售量中，1-1.5萬以下、2-2.5萬以下價格段產(chǎn)品銷售量占比較高，均超過30%。
圖4 2012年上半年 B2B IWB平板式電子白板分價格段市場規(guī)模銷量占比
特征四：主流行業(yè)地位穩(wěn)固，新興領(lǐng)域有待關(guān)注
據(jù)奧維咨詢(AVC)研究分析，2012年上半年電子白板行業(yè)結(jié)構(gòu)中教育市場仍占據(jù)主流地位，占整體市場的90%，其中國家公立義務(wù)教育占比高達73%，公立高中占比9%，幼教和高校市場與私立教育機構(gòu)均為4%，教育市場需求量的持續(xù)攀升與各地區(qū)教育深化改革及薄改項目關(guān)聯(lián)密切。除關(guān)注教育市場外，商用市場需求量較去年也略有上升，占整體市場銷量的10%，主要體現(xiàn)在政府機關(guān)、軍隊、金融業(yè)、電信業(yè)、培訓企業(yè)等單位的需求上升。
2012年上半年平板式電子白板同樣受政策影響，教育行業(yè)為主流行業(yè)，銷售量達到4.84萬臺，其中公立義務(wù)教育需求量為3.92萬臺;商用市場略有增長，銷售量達到0.72萬臺。
圖5 2012年上半年 B2B IWB平板式電子白板分行業(yè)市場規(guī)模銷量占比
特征五：區(qū)域市場較廣，西部地區(qū)需求加大
2012年上半年 IWB產(chǎn)品在全國各個區(qū)域市場的銷售情況較為樂觀，銷售涉及區(qū)域較為分散，其中，華北、華東和華南地區(qū)銷售占比較高，均在20%以上，三個區(qū)域銷售占比超過70%，華西地區(qū)占比接近20%，東北地區(qū)需求較小，僅7%左右。
2012年上半年 IWB市場出現(xiàn)較多采購大單，其中以安徽、河北、廣西地區(qū)最為突出，其次，湖南、湖北、廣東、北京(海淀、大興區(qū)集中采購量較大)、上海等地均出現(xiàn)上千臺的大單。河南、山東、山西等省已發(fā)展到二、三級地區(qū)分散采購。
隨著薄改項目的實施及國家對西部地區(qū)教育設(shè)備采購的補貼，內(nèi)蒙古、新疆、云南等地區(qū)均出現(xiàn)大量采購需求。
圖6 2012年上半年 B2B IWB電子白板分區(qū)域市場規(guī)模銷量占比
奧維咨詢(AVC)認為，未來中國B2B IWB市場有以下幾點趨勢值得關(guān)注：
趨勢一：市場繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，2012年銷售量將達52.43萬臺
隨著2012年上半年 IBW市場的大幅增長，預計2012’IBW整體市場較為樂觀。整體市場銷售量預計將超過50萬臺，同比增長74.2%;銷售額預計將達到82.19億元，同比增長60.3%。
從目前市場的增長趨勢看，平板式產(chǎn)品仍高于投影式產(chǎn)品，預計投影式產(chǎn)品2012’銷售量同比增長69.4%，銷售額同比增長59.4%;平板式產(chǎn)品銷售量同比增長94.7%，銷售額同比增長63.9%。
圖7 2012年 B2B IWB市場規(guī)模預測-銷量(萬臺)
趨勢二：LCD(LED)技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用將超過LCD(CCFL)技術(shù)產(chǎn)品
預計2012年平板式電子白板市場中， LCD(LED) 產(chǎn)品漲幅高于LCD(CCFL) 產(chǎn)品。
隨著2012年上半年LCD(LED)產(chǎn)品的降價、LCD(CCFL)原材料的緊缺， LCD(LED)較去年大幅提升，眾多主流廠商針對下半年市場已儲備大量LCD(LED)原材料，預計2012年平板式電子白板市場銷售量中， LCD(LED)產(chǎn)品占比將超過60%。
隨著平板產(chǎn)品的降價趨勢，預計2012年平板式電子白板市場銷售額也隨之下滑，但幅度較小。
趨勢三：55”及以上規(guī)格未來將成主流規(guī)格產(chǎn)品
從奧維咨詢(AVC)2012年上半年研究數(shù)據(jù)顯示來看，目前中國電子白板市場教育行業(yè)需求最高的尺寸范圍為65-92”，92寸以上較大尺寸產(chǎn)品在教育行業(yè)需求較小，僅在規(guī)模較小的商用市場有小部分需求。奧維咨詢(AVC)認為，未來隨著技術(shù)的變革，新技術(shù)產(chǎn)品必然推動整個電子白板行業(yè)的發(fā)展，但目前階段，現(xiàn)有產(chǎn)品完全可以滿足用戶的需求，且應(yīng)用普及還需要市場推動，將電子白板的真正功效發(fā)揮到用戶使用中。
預計2012年下半年55”平板式產(chǎn)品受尺寸小的影響，需求將有所下降，60” 平板式產(chǎn)品受技術(shù)趨勢影響，預計2012年下半年需求仍然不高，65” 平板式產(chǎn)品在教育行業(yè)應(yīng)用較為成熟，已成為暑期采購的重點尺寸，預計2012年銷量占比最高。70” 平板式產(chǎn)品上半年價格下降幅度較大，預計下半年將成為用戶重點關(guān)注的對象，84” 平板式產(chǎn)品由于上市不久，價格較高，短期內(nèi)在教育行業(yè)不會有明顯需求，在商用領(lǐng)域會出現(xiàn)個案。
趨勢四：國家教育政策規(guī)劃繼續(xù)拉動市場需求
受國家教育中長期規(guī)劃政策影響，預計到2015年教育行業(yè)仍為IWB重點采購行業(yè)。預計2012年教育行業(yè)銷售量達到47.68萬臺，銷售額為71.52億元;商用市場略有增長，銷售量達到4.75萬臺，銷售額為10.67億元。
預計2012年教育行業(yè)中，公立義務(wù)教育采購需求仍占最大比重，占比超過70%，其他教育機構(gòu)較平穩(wěn)。預計2012年商用行業(yè)中，政府及軍隊的采購需求仍不穩(wěn)定，企業(yè)則重點關(guān)注電信、金融等行業(yè)用戶。
觸摸大屏必然成為電子白板行業(yè)的熱點新寵
通過對平板式電子白板市場的研究分析，我們看到該產(chǎn)品在電子白板行業(yè)的發(fā)展?jié)摿χ螅硗?，今年普教展會的亮點之一就是觸摸一體機大屏的展出數(shù)量明顯超過投影式電子白板，并且各大傳統(tǒng)投影式電子白板廠商也同時提供多元化產(chǎn)品，加入到平板式電子白板技術(shù)團隊中，其中，鴻合科技、巨龍科教、艾博德和盛興利合等企業(yè)均攜觸摸一體機大屏新品亮相。由此可見，在電子白板行業(yè)中，各大廠商已經(jīng)默許了這種趨勢，觸摸大屏如同當年的電子白板一樣會爆發(fā)出迅速成長和普及的態(tài)勢。
注：奧維咨詢(AVC)將中國大陸地區(qū)在教育和商業(yè)市場應(yīng)用的投影式電子白板及大尺寸觸摸平板顯示設(shè)備定義為電子白板市場，即B2B IWB 市場，其中包括投影式電子白板與平板式電子白板兩類產(chǎn)品。投影式產(chǎn)品即“交互式電子白板”，采用投影儀+PC+電子白板技術(shù);平板式產(chǎn)品即“觸摸一體機或液晶電子白板”，采用平板顯示技術(shù)(PDP/LCD/LED顯示屏) +觸摸屏+PC，產(chǎn)品涵蓋42”及以上規(guī)格的平板產(chǎn)品。
數(shù)據(jù)來源：奧維咨詢(AVC)
