摘 要
1. 中國將成長為全球主要的虛擬現(xiàn)實(VR)市場，預(yù)計2021年中國VR市場規(guī)模將達到790.2億元;
2. 預(yù)計2021年，VR頭戴設(shè)備的市場規(guī)模為297.5億元，VR內(nèi)容市場(包括用戶直接消費、廣告營銷和企業(yè)級應(yīng)用)的規(guī)模為386.4億元;
3. 預(yù)計2021年，企業(yè)級內(nèi)容市場規(guī)模將增長到87.8億元，占整體市場的11%;
4. 2019年將會是消費級內(nèi)容市場的一個轉(zhuǎn)折點，行業(yè)內(nèi)主要的內(nèi)容制作商將開始盈利。預(yù)計2021年，消費級內(nèi)容市場規(guī)模將達到278.9億元;
5. 從2015年開始興起的VR體驗館，是目前中國VR市場中的核心部分。預(yù)計2021年，VR體驗館的市場規(guī)模將達到52.5億元，占整體市場的7%。
一、中國VR市場概況
▌市場規(guī)模增速加快，中國將成為全球最大的VR市場
2016年中國VR市場規(guī)模為34.6億元，盡管當(dāng)前這一規(guī)模還處在比較小的水平，但是市場規(guī)模增長速度非?？欤A(yù)計2018年中國VR市場將突破百億元大關(guān)。未來五年中，VR市場的年復(fù)合增長率將超過80%。預(yù)計到2021年，中國會成為全球最大的VR市場，行業(yè)整體規(guī)模將達到790.2億元。
▌內(nèi)容市場將超過VR頭戴設(shè)備，成為占比第一的細分市場
2016年，中國VR市場中規(guī)模最大的細分市場是VR頭戴設(shè)備，以20.5億元的規(guī)模占據(jù)整體份額的59.2%。而目前占比最小的VR內(nèi)容市場(包括消費級內(nèi)容、企業(yè)級內(nèi)容和VR營銷)，會在未來五年快速增長，預(yù)計2021年的市場規(guī)模為386.4億元，年復(fù)合增長率為163.4%。這也意味著VR內(nèi)容市場將達到整體市場規(guī)模的近50%，成為VR市場中最大的細分市場。2015年開始興起的VR體驗館，預(yù)計其市場規(guī)模將在2021年達到52.5億元，排在頭戴設(shè)備市場之后。
二、VR頭戴設(shè)備市場規(guī)模預(yù)測和分析
▌PC端頭戴設(shè)備市場規(guī)模領(lǐng)先，入門級設(shè)備依然是市場主流
在頭戴設(shè)備細分市場中，PC端頭戴設(shè)備雖然出貨量不占優(yōu)勢，但因為平均價格遠高于手機盒子，其市場規(guī)模能夠占到整個頭戴設(shè)備市場的一半左右。參考游戲主機禁令解除后的市場增幅，未來頭戴設(shè)備市場具有很大潛力。
從頭戴設(shè)備的出貨量來看，入門級的手機盒子是現(xiàn)階段市場的主流，雖然未來其他設(shè)備的市場份額有所上漲，但短時間內(nèi)這一趨勢不會改變。手機盒子類產(chǎn)品中，移動VR出貨量的增長幅度將超過紙盒類，預(yù)計到2021年兩者的出貨量基本持平。
▌手機盒子：移動VR將取代紙盒，成為頭戴設(shè)備消費中新的增長點
手機盒子是所有VR頭戴設(shè)備中銷售量最高的品類。預(yù)計在2018到2019年之間，VR紙盒的銷售占比將達到頂點，2019年之后會開始下滑。而相比全球市場，中國市場上VR紙盒的頂點將會更快到來。由于中國的智能手機廠商都在開發(fā)能夠適配自己手機的頭戴設(shè)備，紙盒會很快被移動VR所替代，目前來看，VR紙盒的價格已經(jīng)跌入到一個比較低的水平。而移動VR將會遵循智能手機的發(fā)展邏輯，在未來幾年中成為銷售市場的主力。
▌游戲應(yīng)用：游戲主機帶動主機頭戴設(shè)備，PC端頭戴設(shè)備規(guī)模優(yōu)勢保持
主機頭戴設(shè)備方面，由于政策限制，在長達15年的時間里，用戶無法通過官方渠道購買游戲主機。沒有了PS4的支持，PS VR的銷量自然也難以保障。隨著游戲主機禁令的解除，游戲機銷量的上漲有望帶動主機頭戴設(shè)備的發(fā)展。同時購買PS4和PS VR將可能是一種新的娛樂方式。PC端頭戴設(shè)備方面，游戲開發(fā)者和VR體驗館是最主要的銷售方。目前，PC端頭戴設(shè)備是VR頭戴設(shè)備市場營收增長的重要來源，未來這種趨勢還將延續(xù)。
▌VR一體機：不受平臺和空間限制，市場前景看好
中國在VR一體機的開發(fā)方面處于領(lǐng)先位置，大朋VR、啟視VR、小派VR等公司都發(fā)售了新版本的VR一體機。因為VR一體機具有無線傳輸、可以隨身攜帶的優(yōu)勢，未來這類型的頭戴設(shè)備將逐漸受到市場的關(guān)注。
與Oculus的新產(chǎn)品Santa Cruz所提供的高端解決方案不同，目前中國的VR一體機是沒有Inside-out追蹤技術(shù)的。不過，這一技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到新一代產(chǎn)品當(dāng)中，配置這種追蹤系統(tǒng)的一體機將很快與消費者見面。
▌企業(yè)級應(yīng)用：教育是企業(yè)級應(yīng)用最重要的領(lǐng)域，政策是關(guān)鍵發(fā)展因素
在VR的企業(yè)級應(yīng)用當(dāng)中，企業(yè)級解決方案(包括設(shè)備、軟件開發(fā)、其他適配)的銷售是現(xiàn)階段主要的收入來源。VR技術(shù)可以應(yīng)用于教育、醫(yī)療、房地產(chǎn)、航天等諸多領(lǐng)域，目前來看，頭戴設(shè)備銷售的重點領(lǐng)域集中在教育和培訓(xùn)需求上面。政府對教育信息化強有力的支持，以及教育體系自身的創(chuàng)新需要，共同驅(qū)動著VR教育垂直市場的發(fā)展。
三、VR內(nèi)容市場規(guī)模預(yù)測和分析
▌消費級：內(nèi)容制作商逐漸開始盈利，未來VR游戲市場最看好
消費級的VR內(nèi)容包括游戲、影視、直播、其他四大類型。2019年將是消費級內(nèi)容市場的轉(zhuǎn)折點，在這一階段，行業(yè)內(nèi)主要的內(nèi)容制作商會開始實現(xiàn)盈利。2021年，消費級內(nèi)容市場的規(guī)模將達到278.9億元，其中VR游戲的占比接近35%，市場規(guī)模為96.2億元。緊隨其后的影視內(nèi)容在消費級市場中的比例也超過30%，到2021年VR影視的市場規(guī)模將達到87.9億元。
▌企業(yè)級：市場規(guī)模年增長率超300%，教育培訓(xùn)需求推動行業(yè)發(fā)展
雖然目前企業(yè)級內(nèi)容市場在VR市場規(guī)模中的比例不足1%，但其市場增長速度將始終保持在高位，年復(fù)合增長率為355.0%，預(yù)計到2021年，VR企業(yè)級內(nèi)容的市場規(guī)模將達到87.8億元。教育和培訓(xùn)的巨大需求是企業(yè)級內(nèi)容市場快速增長的主要原因，國家政策層面高度重視教育信息化，政策對VR教育的利好勢必會進一步推動市場規(guī)模的擴大。
▌VR營銷：VR技術(shù)+廣告營銷，營銷形式趨于多樣化
2016年，VR營銷市場規(guī)模為0.3億元。隨著VR市場變得越來越主流，VR技術(shù)也開始進入傳統(tǒng)的廣告營銷領(lǐng)域。諸如360度全景廣告、APP內(nèi)置廣告、VR直播廣告、品牌體驗活動等層出不窮，VR營銷市場呈現(xiàn)出形式多樣化的特點。未來五年中，VR營銷市場的年復(fù)合增長率預(yù)計超過120%，2021年市場規(guī)模將達到19.8億元。
四、VR線下體驗館市場規(guī)模預(yù)測和分析
▌線下體驗店是行業(yè)現(xiàn)階段教育市場的重要流量入口
線下的VR體驗中心正發(fā)展成為中國的重要產(chǎn)業(yè)。2016年超過3000家VR體驗館開業(yè)，雖然前期消費者進入壁壘依然比較高，但VR體驗館將作為市場教育，培養(yǎng)用戶的一種重要方式，推動整個VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。不過，VR體驗館的銷售收入目前不太樂觀。由于缺乏高質(zhì)量的、合適的內(nèi)容和專業(yè)的運營，現(xiàn)存的一些低質(zhì)量VR體驗館將會被淘汰。當(dāng)內(nèi)容市場成熟之后，體驗中心勢必會擁有更大的市場規(guī)模。體驗館包括VR游戲廳、VR影院、VR主題公園(僅指專用場地，不包括游樂場內(nèi)的VR游戲設(shè)施)等形式，預(yù)計2021年市場規(guī)模將達到52.5億元，占VR市場的7%。
五、VR其他配件市場規(guī)模預(yù)測和分析
▌VR攝像機：大眾認知較弱限制消費級銷售，專業(yè)級占比最大且增速穩(wěn)定
在中國，VR全景攝像機和其他VR攝像機正在緩慢的觸達消費者和專業(yè)市場。對于消費級攝像機來說，由于大眾對VR技術(shù)的意識薄弱，中國市場相比全球市場的銷量會更低。由于企業(yè)級應(yīng)用的增加，2019年起VR攝像機的銷售量會開始快速上漲。產(chǎn)銷級別的攝像機針對小型工作室或者獨立制作人，這部分應(yīng)用未來也會增長迅速。專業(yè)級的攝像機只會被大規(guī)模生產(chǎn)的廠房所使用，主要采取的是出租模式，所以預(yù)計這類功能豐富的VR攝像機的銷量將會保持一個穩(wěn)定的增速。
▌其他：輸入設(shè)備市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2021年將超過30億元
其他VR硬件包括所有類型的配件和VR輸入設(shè)備，如運動捕捉系統(tǒng)、觸感控制器、聲音采集設(shè)備等等。這一細分市場的規(guī)模將以年復(fù)合增長率54.6%的速度增長，預(yù)計2021年市場規(guī)模將達到36.2億元。
