概要

　　01 職業(yè)教育市場概述

　　02 職業(yè)教育市場分析

　　03 職業(yè)教育典型賽道分析

　　04 職業(yè)教育賽道展望

　　（1）IT 培訓(xùn)行業(yè)定義

　　IT 培訓(xùn)是指讓受教育者學(xué)習(xí)與掌握信息技術(shù)的教育過程，根據(jù)「是否頒發(fā)學(xué)歷證書」可劃分為學(xué)歷 IT 培訓(xùn)和非學(xué)歷 IT 培訓(xùn)兩類。

　　非學(xué)歷 IT 培訓(xùn)以民辦機構(gòu)為主，按學(xué)習(xí)目的可以分為以通過 IT 認證考試為目的的教育培訓(xùn)和以 IT 技術(shù)學(xué)習(xí)、提升工作能力為目的的教育培訓(xùn)。（本部分內(nèi)容以非學(xué)歷 IT 培訓(xùn)為主）

來源：多鯨教育研究院整理

　　（2）IT 培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展歷程

　　? IT 培訓(xùn)行業(yè)進入個性化培訓(xùn)時代

來源：公司公告、公司官網(wǎng)、36 氪，多鯨教育研究院整理

　　（3）IT 培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模

　　? IT 培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模經(jīng)歷數(shù)年的快速增長后進入穩(wěn)定增長階段

　　本報告的研究對象主要針對非學(xué)歷類的 IT 培訓(xùn)，非學(xué)歷 IT 培訓(xùn)可分為傳統(tǒng) IT 技能培訓(xùn)市場與泛 IT 職業(yè)提升市場兩大類。

　　中國傳統(tǒng) IT 技能培訓(xùn)市場規(guī)模歷年來不斷擴大，到 2020 年市場規(guī)模達到 480 億人民幣，預(yù)計 2022 年 IT 培訓(xùn)市場規(guī)模有望突破 600 億人民幣。

　　隨著人工智能、5G、云計算等新科技的不斷發(fā)展，對 IT 技能的需求也變得更加多元化。與之相應(yīng)，泛 IT 職業(yè)提升市場伴隨著用戶基數(shù)的不斷增加也會快速增長。以中國泛 IT 職業(yè)教育提升市場規(guī)模 = 從業(yè)人數(shù) × 參培率 × 客單價進行估算，當(dāng)前中國泛 IT 職業(yè)教育提升市場規(guī)模約為 589 億人民幣；之后隨著從業(yè)人數(shù)的不斷增長，到 2022 年，市場規(guī)模有望超過 600 億人民幣。

　　非學(xué)歷 IT 培訓(xùn)市場規(guī)模隨著傳統(tǒng) IT 技能培訓(xùn)與泛 IT 職業(yè)提升的快速發(fā)展而不斷提升，在 2021 年突破千億，行業(yè)未來發(fā)展空間與前景巨大。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、國家統(tǒng)計局、中信證券研究部，多鯨教育研究院整理

　　（4）IT 培訓(xùn)行業(yè)驅(qū)動因素

　　? 軟件行業(yè)整體業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長、高薪資與人才缺口不斷擴大共同促進 IT 培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展

　　01 利好政策不斷，國家重視技術(shù)技能人才培養(yǎng)

　　2021 年 6 月，《中華人民共和國職業(yè)教育法（修訂 草案）》鼓勵企業(yè)進行產(chǎn)教融合、校企合作，完善技術(shù)技能人才培養(yǎng)體系。2021 年 10 月，《關(guān)于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出建設(shè)技能型社會，培養(yǎng)更多高素質(zhì)技術(shù)技能人才為指導(dǎo)思想，突出技能型人才的重要地位。

　　02 人才缺口不斷擴大，供需不平衡，需求增大但供給不足

　　我國每年 IT 人才市場供給約 200 萬，目前國內(nèi) IT 相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員約 1,500 萬人，按照年增長 15% 的速度，每年約 225 萬新增崗位，加上 5% 退休和離職率，每年大約有 300 萬市場需求，預(yù)計國內(nèi)每年 IT 市場人才缺口約 100 萬人。

　　03 軟件業(yè)務(wù)收入保持較快增長

　　2020 年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)中大規(guī)模的企業(yè)超 4 萬家， 累計完成軟件業(yè)務(wù)收入 81,616 億元，同比增長 13.2%。

來源：國家統(tǒng)計局，多鯨教育研究院整理

　　04 行業(yè)人均工資穩(wěn)定增長，并常年位居薪酬榜榜首

　　2020 年，IT 行業(yè)人均年工資 177,544 元，連續(xù)五年成為薪資最高的行業(yè)。高薪資能不斷地吸引人才進入，擴大 IT 培訓(xùn)行業(yè)的規(guī)模。

來源：國家統(tǒng)計局，多鯨教育研究院整理

　　（5）商業(yè)模式

　　? IT 培訓(xùn)機構(gòu)提供一條龍服務(wù)

來源：國家統(tǒng)計局，多鯨教育研究院整理

　　（6）IT 培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀

　　? IT 培訓(xùn)行業(yè)痛點及對應(yīng)解決方案

來源：公司公告、公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

　　（7）IT 培訓(xùn)行業(yè)格局

　　? IT 培訓(xùn)行業(yè)空間大，不同業(yè)務(wù)模式優(yōu)勢顯著

來源：多鯨教育研究院整理

典型企業(yè)：拉勾教育

　　? 獨有人才出口與求職人才流量優(yōu)勢，專注互聯(lián)網(wǎng)人的職業(yè)教育

　　公司簡介

　　拉勾教育，是拉勾專為互聯(lián)網(wǎng)人打造的職業(yè)教育平臺，App 于 2019 年 11 月正式上線。依托拉勾 8 年的互聯(lián)網(wǎng)招聘經(jīng)驗，得益于人才出口與人才資源的深厚積累，打造集人才培養(yǎng)與人才輸送為一體的職業(yè)教育平臺。

　　商業(yè)模式

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

　　? 教育業(yè)務(wù)與招聘業(yè)務(wù)高度協(xié)同，打通人才培養(yǎng)與人才輸送閉環(huán)

　　業(yè)務(wù)模式

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

　　生態(tài)模式

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

　　·業(yè)務(wù)協(xié)同：教育業(yè)務(wù)與招聘業(yè)務(wù)高度協(xié)同，兩者用戶重合度高，據(jù)拉勾教育數(shù)據(jù)披露，拉勾教育一半以上的獲客來自拉勾招聘；

　　·資源融合：人才出口與人才資源積淀深厚，拉勾招聘平臺上活躍著包括百度、阿里、騰訊等在內(nèi)的 120 萬家互聯(lián)網(wǎng)公司，鏈接超過 3,200 萬的互聯(lián)網(wǎng)人才，月活躍用戶近 400 萬人；

　　·平臺協(xié)同：職場場景下依托招聘業(yè)務(wù)，協(xié)同 RPO、獵頭業(yè)務(wù)盈利模式多樣化；

　　·嚴進嚴出：嚴格把關(guān)招生要求，看重人才入口，把關(guān)人才出口，將所培養(yǎng)的人才交付給企業(yè)方。

　　優(yōu)勢分析

　　·憑借平臺資源，實現(xiàn)低成本獲客：依托拉勾招聘平臺資源，定向觸達精準用戶，憑借自有流量，獲 客效率高且成本低；

　　·獨有出口優(yōu)勢，打造人才培養(yǎng)+人才輸送的閉環(huán)：長期深耕互聯(lián)網(wǎng)招聘行業(yè)，了解企業(yè)方的招聘需求，從企業(yè)用人需求出發(fā)，培養(yǎng)企業(yè)所需要的人 才，最終通過拉勾人才服務(wù)向企業(yè)輸送人才；

　　·從人才輸送到企業(yè)進行倒推，著重課程實戰(zhàn)性與 實用性：從企業(yè)招人需求出發(fā)、倒推人才培養(yǎng)體系的機制，以拉勾技術(shù)體系為藍本，結(jié)合數(shù)百個大廠 技術(shù)專家、技術(shù)總監(jiān)、架構(gòu)師的實戰(zhàn)經(jīng)驗，確保課程內(nèi)容的實用性，緊跟技術(shù)新趨勢。

　　? 跨圈層多方運營，構(gòu)建多元化盈利模式

　　運營數(shù)據(jù)

　　·獲客招生：據(jù)拉勾教育數(shù)據(jù)披露，拉勾教育一半以上的獲客來自拉勾招聘；

　　·用戶圈層：本科生用戶占比約 80% ；研究生用戶占比約 10% ；

　　·教學(xué)效果：截止目前，經(jīng)培訓(xùn)后有 84% 學(xué)員就業(yè)后漲薪；漲薪幅度 20% 以上學(xué)員，占比 71%；漲薪幅度 30% 以上學(xué)員，占比 63%；

　　·到課率：私教小班課到課率近 100%；

　　·用戶規(guī)模：截止 2021 年 8 月，拉勾教育 App 付費用戶突破 100 萬人。

　　盈利模式

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

　　戰(zhàn)略規(guī)劃

　　·擴充課程品類：2020 年已側(cè)重建立包括 Java、大前端、數(shù)據(jù)分析、大數(shù)據(jù)等課程在內(nèi)的 IT 學(xué)院，2021 年會側(cè)重建立產(chǎn)品、運營、設(shè)計學(xué)院 ；

　　·繼續(xù)拓展人才圈層：以互聯(lián)網(wǎng)人才為中心，逐步擴大至數(shù)字化人才;

　　·未來希望牽頭搭建「數(shù)字人才評價標準體系」：從人才鑒定、人才評價、證書等維度，構(gòu)建統(tǒng)一化、可視化的人才標準。

來源：拉勾教育，多鯨教育研究院整理

　　典型企業(yè)：獵豹移動

　　? 依托人工智能與服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)，布局職業(yè)教育

　　公司簡介

　　獵豹移動（NYSE:CMCM）成立于 2010 年 11 月，由傅盛創(chuàng)建，公司致力于「在人機共存的世界里，用科技讓生活更美好」。2014 年 5 月 8 日，在紐交所正式上市。在保持原有業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，獵豹移動正在從移動互聯(lián)網(wǎng)向以 AI 驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進行戰(zhàn)略升級，以安全工具+ AI 機器人場景為核心，構(gòu)建覆蓋工具應(yīng)用、移動娛樂、人工智能、機器人等行業(yè)企業(yè)在內(nèi)的獵豹生態(tài)。獵豹移動將與行業(yè)伙伴攜手開啟 AI 和 5G 時代的實體經(jīng)濟智能化升級，以 AI 賦能產(chǎn)業(yè)，努力實現(xiàn)公司的非連續(xù)性增長，成長為全球領(lǐng)先的 AI 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司。

　　業(yè)務(wù)模式

來源：獵豹移動，多鯨教育研究院整理

　　獵豹移動預(yù)計，到 2022 年，人工智能與服務(wù)機器人業(yè)相關(guān)從業(yè)人員將達到 4,000 萬左右。在校企合作、產(chǎn)教融合的政策指導(dǎo)下，獵豹移動憑借其在人工智能與服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗積累，以涵蓋軟件、硬件的課程體系為核心，以專業(yè)的實訓(xùn)教學(xué)平臺和實訓(xùn)設(shè)備為載體，輔以師資培訓(xùn)、資格認證、人才服務(wù)等內(nèi)容，構(gòu)成一整套產(chǎn)業(yè)學(xué)習(xí)服務(wù)工具，打造「以產(chǎn)業(yè)真實需求為基礎(chǔ)，實踐教學(xué)模式為核心，智慧服務(wù)支撐為保障」的就業(yè)導(dǎo)向應(yīng)用型人才產(chǎn)教融合建設(shè)方案，與應(yīng)用型本科、職業(yè)本科、高職、中職開展深度合作，共同培養(yǎng)人工智能、服務(wù)機器人應(yīng)用型人才。

來源：獵豹移動，多鯨教育研究院整理

　　? 基于服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)的職業(yè)教育產(chǎn)教融合業(yè)務(wù)

　　解決方案

來源：獵豹移動，多鯨教育研究院整理

　　課程方案

來源：獵豹移動，多鯨教育研究院整理

　　方案優(yōu)勢

　　·從產(chǎn)業(yè)真實需求倒推人才培養(yǎng)目標：獵豹移動聯(lián)合旗下子公司，已經(jīng)積累落地 20 多個行業(yè)場景、近 28,500 臺機器人、服務(wù) 10,000 家客戶，總服務(wù)人數(shù)超 3 億的經(jīng)驗，從產(chǎn)業(yè)真實需求倒推應(yīng)用型人才特定能力，設(shè)定相應(yīng)課程體系；

　　·軟硬件結(jié)合的教學(xué)實訓(xùn)平臺：獵豹移動通過打通軟硬件的方式，將商用服務(wù)機器人、機械臂、開發(fā)版、自動駕駛小車等實訓(xùn)硬件與自身集「教、學(xué)、練、訓(xùn)、管」功能的教學(xué)實訓(xùn)平臺有機結(jié)合，打造一體化的實訓(xùn)服務(wù)；

　　·聯(lián)動產(chǎn)業(yè)鏈，打造人才輸出閉環(huán)平臺：與華為、外研在線、中軟國際、小英雄機器人等 300 多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)聯(lián)動，整合產(chǎn)業(yè)資源，打造全渠道覆蓋的人才輸出平臺。

　　? 深化服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，輸出產(chǎn)業(yè)應(yīng)用型人才建設(shè)方案

　　優(yōu)勢分析

　　·產(chǎn)品技術(shù)：憑借在產(chǎn)業(yè)方面的落地優(yōu)勢，借助自身機器人視覺處理、機器人語音處理、機器人運營管理等技術(shù)，搭建專業(yè)的軟硬一體化實訓(xùn)平臺、競賽平臺；申請了包括「分布式 GPU 集群資源調(diào)度管控實施方法、裝置及設(shè)備」等在內(nèi)的相關(guān)專利，以服務(wù)機器人學(xué)習(xí)工具為理念，提供包含課程內(nèi)容、實訓(xùn)平臺、實訓(xùn)設(shè)備在內(nèi)的體 系化教學(xué)服務(wù)；

　　·行業(yè)優(yōu)勢：豐富的機器人產(chǎn)業(yè)落地經(jīng)驗，覆蓋包括醫(yī)療、政務(wù)、商場等多個應(yīng)用場景，幫助高校真實了解產(chǎn)業(yè)實際需求，培養(yǎng)滿足新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用型人才。

　　運營數(shù)據(jù)

　　·參與教育部「產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人」項目，累計與上百家院校達成合作，共建應(yīng)用型人才培養(yǎng)體系；

　　·聯(lián)合 300 多家人工智能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，提供產(chǎn)業(yè)鏈人才優(yōu)先錄用和輸出服務(wù)。

來源：獵豹移動，多鯨教育研究院整理

　　戰(zhàn)略規(guī)劃

　　發(fā)揮服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，精準對接產(chǎn)業(yè)人才需求，結(jié)合本地產(chǎn)業(yè)、學(xué)校特點深化產(chǎn)教融合校企合作，與院校共同打造符合國家政策的人才培養(yǎng)平臺，輸出基于就業(yè)的人工智能與服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用型人才產(chǎn)教融合建設(shè)方案。

　　（8）IT 培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展趨勢

　　? IT 培訓(xùn)的發(fā)展需順應(yīng)時代發(fā)展的趨勢滿足多元化人才需要

　　01 打通 IT 培訓(xùn)人才培養(yǎng)與人才輸送的閉環(huán)

　　就業(yè)一直是 IT 培訓(xùn)的難題，IT 培訓(xùn)機構(gòu)與就業(yè)平臺和用人企業(yè)合作，從企業(yè)用人需求端出發(fā)，共同解決就業(yè)問題，加強 IT 培訓(xùn)的剛需屬性。眾多 IT 企業(yè)提供就業(yè) 支持服務(wù)。以拉勾教育為例，從企業(yè)用人需求出發(fā)，拉勾教育用獨有的培養(yǎng)模式篩選培養(yǎng)人才，再經(jīng)由拉勾獵頭團隊將人才輸送至用人企業(yè)，以此形成人才、用人企業(yè)與拉勾教育間的完整閉環(huán)。

　　02 新科技人才短缺，IT 培訓(xùn)新科技化

　　隨著科技和經(jīng)濟的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)的 IT 培訓(xùn)已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的多元化人才需要，企業(yè)需求與 IT 培訓(xùn)供給的矛盾日益顯著。我國 5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新科技方向面臨大量人才短缺，以物聯(lián)網(wǎng)為例，有調(diào)查顯示，至 2025 年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)人才需求缺口總量將超過 1,600 萬人。

　　供給端，雖然 IT 從業(yè)人員日益增多，但新科技方向 IT 人口缺口仍巨大，IT 培訓(xùn)機構(gòu)應(yīng)該不斷創(chuàng)新課程滿足新科技人才的需求，提高就業(yè)能力。

　　03 職后市場前景巨大

　　IT 培訓(xùn)服務(wù)不只是單次的就業(yè)培訓(xùn)，學(xué)員的后續(xù)職業(yè)提升培訓(xùn)市場潛力巨大。根據(jù)傳智教育的學(xué)員調(diào)查顯示，51.7% 的學(xué)員表示有后續(xù)在線學(xué)習(xí)提升市場競爭力的需求。

　　職后培訓(xùn)市場不僅可以增強學(xué)員的粘性，還能延長學(xué)員的生命周期，提高客單價，促進培訓(xùn)企業(yè)長遠發(fā)展。

　　04 突破空間限制，線上 IT 培訓(xùn)前景巨大

　　相較而言，IT 培訓(xùn)學(xué)員與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系更加緊密，線上化培訓(xùn)接受度更高，付費意識更強。

　　線上 IT 培訓(xùn)可突破空間壁壘，解決傳統(tǒng) IT 培訓(xùn)名師匱乏、教學(xué)時空限制、學(xué)習(xí)周期間斷等問題，從而獲得快速發(fā)展。

　　IT 培訓(xùn)職后市場巨大的前景對應(yīng)的是學(xué)習(xí)時間相對碎片化的學(xué)員，線上學(xué)習(xí)憑借多樣化的學(xué)習(xí)形式可以有效的利用學(xué)員的零散學(xué)習(xí)時間，大大提高學(xué)習(xí)效率。

　　（1）教師培訓(xùn)概況

　　? 教師培訓(xùn)分為教師資格考試培訓(xùn)、招錄培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育三大市場

來源：教育部、弗若斯特沙利文、天風(fēng)證券研究所，多鯨教育研究院整理

　　廣義的「教師培訓(xùn)」一般包括教師資格考試培訓(xùn)、 教師招錄考試培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育培訓(xùn)三大市場。

來源：教育部、弗若斯特沙利文、天風(fēng)證券研究所，多鯨教育研究院整理

　　教師資格考試是國家統(tǒng)一考試，教師資格證是從事教師職業(yè)的必備證書，2015 年改革后實行五年一審制，考試難度增加，通過率大幅下降。2018 年要求校外培訓(xùn)機構(gòu)教師持證上崗，考試報名人數(shù)一度激增。根據(jù)天風(fēng)證券測算，2019 年教師資格證考試培訓(xùn)市場規(guī)模為 70 億人民幣。

來源：教育部、弗若斯特沙利文、天風(fēng)證券研究所，多鯨教育研究院整理

　　教師招錄考試一般為各省、市、縣教育局或人力資源與社會保障局自主組織的招聘考試，考試通過后，教師可納入教育局或事業(yè)單位編制。由于各地方自主命題，考試差異化程度極高。根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，教招考試培訓(xùn)市場規(guī)模 2022 年可達 320 億人民幣。

來源：教育部、弗若斯特沙利文、天風(fēng)證券研究所，多鯨教育研究院整理

　　教師培訓(xùn)是國家通過財政投入，組織在職教師參與培訓(xùn)項目，以提升教師人員素質(zhì)的一種方式。我國教師培訓(xùn)項目從國家級到校級分為 5 個層次，不同層次下又包含國培項目和特定培訓(xùn)項目。實施培訓(xùn)的一般為培訓(xùn)項目選定高?；?span id="liz2lzv" class="highlight">國家認證的教師培訓(xùn)平臺。2010-2019 年，中央財政累計投入「國培計劃」經(jīng)費 172 億人民幣。按照《國務(wù)院關(guān)于加強教師隊伍建設(shè)的意見》，幼兒園、中小學(xué)和中等職業(yè)學(xué)校按照年度公用經(jīng)費預(yù)算總額的 5% 安排教師培訓(xùn)經(jīng)費，根據(jù)天風(fēng)證券測算，若足額使用，則市場規(guī)模可達到 300 億人民幣。

　　（2）教師培訓(xùn)賽道市場格局

　　? 行業(yè)集中度低，中公一家獨大

　　教師資格考試和教師招錄市場行業(yè)整體集中程度極低，呈現(xiàn)一超多強的格局。2019 年，中公教育在該賽道市占率達到 4.9%；其次為華圖教育，市占率達到 1.1%；還包括以山香教育為代表的專注教師培訓(xùn)賽道的機構(gòu)，三家機構(gòu)共同組成具有較強自研能力和較大規(guī)模的教師培訓(xùn)賽道第一梯隊。

　　教師培訓(xùn)賽道第二梯隊機構(gòu)眾多，代表性機構(gòu)為主要布局于線上教師培訓(xùn)的大型職教機構(gòu)粉筆教育與近年來快速發(fā)展且專注教師培訓(xùn)的當(dāng)老師。

數(shù)據(jù)來源：平安證券研究所、天風(fēng)證券研究所，多鯨教育研究院整理

　　教師培訓(xùn)市場集中度較低，中公、華圖兩家頭部機構(gòu)市占率共計 6%，多重因素共同導(dǎo)致行業(yè)格局分散：

　　·各地考核標準不一，獨立命題，跨區(qū)機構(gòu)難以設(shè)置課程；

　　·教招崗位與參考人群分散，區(qū)域性機構(gòu)難以形成規(guī)模；

　　·教招考試科目眾多，學(xué)校階段跨越較大，兼顧所有 科目與學(xué)段的難度較大。

數(shù)據(jù)來源：平安證券研究所、天風(fēng)證券研究所，多鯨教育研究院整理

　　（3）教師培訓(xùn)趨勢

　　? 從備考到任教，三個階段的趨勢分析

　　01 教師資格考試培訓(xùn)

　　考試人數(shù)增長放緩。2018 年教師資格考試人數(shù)受校外教培教師持證上崗要求影響而激增；2020 年受疫情影響，考試取消；2021 年 K12 校外培訓(xùn)受政策影響急劇萎縮，教資考試報考人數(shù)恐受影響。

　　參培率有望進一步提升?！督逃?2021 年工作要點》中再次提出「進一步完善教師資格制度，嚴把教師準入關(guān)口」，提高教師門檻、加大考試難度將會是未來教師資格證考試改革的主要趨勢，此背景下有望提升考生參培率。

　　線上培訓(xùn)或成主力。由于國考改革的全面推行，考題內(nèi)容及分數(shù)線的統(tǒng)一化使得標準化的線上培訓(xùn)有望成為資格考試最主要的培訓(xùn)方式。

　　02 教師招錄考試培訓(xùn)

　　考編競爭激烈程度進一步增加：（1）「雙減政策」下，校外教培機構(gòu)的部分老師考慮轉(zhuǎn)向校內(nèi)，競爭人數(shù)上升；（2）經(jīng)濟下行、就業(yè)壓力大，導(dǎo)致公務(wù)員、教師這類體制內(nèi)工作吸引力進一步上升。

　　大機構(gòu)加強地方部署。不同地區(qū)考試內(nèi)容、形式、側(cè)重點不同，使得考生無統(tǒng)一備考教材、備考方案，備考過程難度大，地方性培訓(xùn)機構(gòu)具備優(yōu)勢，可以更有針對性地提供備考重點、縮小備考范圍、減少學(xué)生備考壓力。大機構(gòu)為提升市場占有率，會持續(xù)加強對各地方的部署。

　　行業(yè)頭部向產(chǎn)業(yè)鏈后端延展：以面授為主的頭部機構(gòu)持續(xù)加碼構(gòu)建「在線咨詢+學(xué)習(xí)+解答+社區(qū)互動」為一體的學(xué)習(xí)平臺，通過信息化手段輔助線下面授，逐步打造完整的運營閉環(huán)。

　　03 教師繼續(xù)教育培訓(xùn)

　　教師內(nèi)在發(fā)展需求逐步被滿足。隨著信息獲取渠道越來越多樣便捷，教師教育的計劃、內(nèi)容和形式也越發(fā)多元化，教師參加繼續(xù)教育的權(quán)利被逐步釋放，自由度持續(xù)提升、內(nèi)在發(fā)展的需求進一步得到支持和滿足。

　　教育信息化帶動品類拓展。在教育信息化升級的大趨勢下，以 5G、物聯(lián)網(wǎng)、場景化教學(xué)創(chuàng)新為主要方向的培訓(xùn)內(nèi)容成為學(xué)校幫助教師轉(zhuǎn)變思維模式、加強創(chuàng)新教育手段、完善知識結(jié)構(gòu)的主流選擇。

　　線上線下結(jié)合。疫情影響加速線上培訓(xùn)的發(fā)展，規(guī)范化、標準化的線上學(xué)習(xí)組織管理流程結(jié)合線下實踐和答疑成為主流模式，教學(xué)效果顯著提升，教師參與積極性也隨之提升。

　　（1）新職業(yè)在線教育定義

　　? 新職業(yè)在線教育是傳統(tǒng)職業(yè)教育的全面升級

　　新職業(yè)在線教育定義：狹義上是指泛互聯(lián)網(wǎng)職業(yè)培訓(xùn)，也包括我國生活服務(wù)業(yè)新興業(yè)態(tài)中的新就業(yè)形態(tài)，這些新就業(yè)形態(tài)已具有一定的規(guī)模，具有相對獨立成熟的職業(yè)技能，具體包括酒店收益管理師、整形醫(yī)生等。廣義上也包括傳統(tǒng)職業(yè)教育培訓(xùn)的在線化，傳統(tǒng)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化出現(xiàn)的新職業(yè)教育，及其他新型非學(xué)歷職業(yè)教育活動。

來源：多鯨教育研究院整理

　　（2）新職業(yè)在線教育市場規(guī)模

　　? 隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，新職業(yè)在線教育的市場前景巨大

　　新職業(yè)教育覆蓋人數(shù)穩(wěn)步增加，預(yù)計 2021 年突破 9,000 萬人，隨著參培率與人均客單價的提高，經(jīng)多鯨教育研究院測算，2021 年新職業(yè)在線教育市場規(guī)模約為 650 億人民幣。

　　隨著 AI、云計算等技術(shù)的不斷發(fā)展，新職業(yè)人才缺口不斷增大，新職業(yè)在線教育市場增長空間巨大。以大數(shù)據(jù)行業(yè)為例，2020 年人才需求規(guī)模 210 萬，且將連續(xù)五年保持 30% 至 40% 的增長。綜合多種行業(yè)整體估計，未來新職業(yè)在線教育的市場規(guī)模將保持 30% 左右的增長，于 2022 年突破 800 億人民幣。

來源：IT 桔子、艾瑞咨詢，多鯨教育研究院整理

　　（3）新職業(yè)在線教育驅(qū)動因素

　　? 傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)人才轉(zhuǎn)型促使新職業(yè)的產(chǎn)生與培訓(xùn)方式的變革

　　制造業(yè)存在人才結(jié)構(gòu)性過剩與短缺并存問題。一方面?zhèn)鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)人才素質(zhì)提高和轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)業(yè)任務(wù)艱巨，領(lǐng)軍人才和大國工匠緊缺，基礎(chǔ)制造、先進制造技術(shù)領(lǐng)域人才不足，支撐制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級能力不強；另一方面，制造業(yè)人才培養(yǎng)與企業(yè)實際需求脫節(jié)，工程教育實踐環(huán)節(jié)薄弱，學(xué)校和培訓(xùn)機構(gòu)基礎(chǔ)能力建設(shè)滯后。

　　根據(jù)《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，2025 年新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)人才缺口將達 950 萬，巨大的人才缺口將產(chǎn)生大量的培訓(xùn)需求。解決人才供需不平衡問題需要新職業(yè)的產(chǎn)生與培訓(xùn)方式的變革，只有這樣才能適應(yīng)時代的發(fā)展。

來源：《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，多鯨教育研究院整理

　　? 新職業(yè)的不斷產(chǎn)生且新職業(yè)從業(yè)者的培訓(xùn)需求旺盛

　　從 2004 年發(fā)布新職業(yè)名單工作開始至 2009 年，我國累計發(fā)布了 12 批次 122 個新職業(yè)，2010 年至 2018 年未發(fā)布新職業(yè)。2019 年 4 月發(fā)布的 13 個新職業(yè)是 2015 版《中華人民共和國職業(yè)分類大典》修訂后發(fā)布的首批次新職業(yè)。2021 年 3 月，我國發(fā)布了第四批 18 個新職業(yè)，2019 年至此，我國已經(jīng)發(fā)布了 4 批共 56 個新職業(yè)。

來源：《2019 年生活服務(wù)業(yè)新職業(yè)人群報告》，多鯨教育研究院整理

　　根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，71.2% 的新職業(yè)從業(yè)者都參加過職業(yè)培訓(xùn)。其中，22.9% 來自科班出身，34.8% 參與過公司組織的職業(yè)技能培訓(xùn)；在個人自費參加培訓(xùn)方面，新職業(yè)從業(yè)者的投入較少，只有 27.9% 的從業(yè)者自費參與過培訓(xùn)。對自費參與培訓(xùn)的人群進一步分析發(fā)現(xiàn)，入行一年內(nèi)的新職業(yè)從業(yè)者，21.9% 年職業(yè)培訓(xùn)費用在 1,000 元以內(nèi)，占比最高；入行十年以上的新職業(yè)從業(yè)者中，54.1% 年職業(yè)培訓(xùn)費用在 5,000 元以上。

來源：《2019 年生活服務(wù)業(yè)新職業(yè)人群報告》，多鯨教育研究院整理

　　（4）新職業(yè)在線教育商業(yè)模式

　　? 新職業(yè)在線教育平臺與在線教育企業(yè)

來源：公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

　　典型企業(yè)：十方教育

　　? 依靠技術(shù)創(chuàng)新打造數(shù)字化技能培訓(xùn)矩陣

　　公司簡介

　　十方教育成立于 2016 年，專注教育科技產(chǎn)品的研發(fā)及運營，用技術(shù)賦能成人知識技能教育，現(xiàn)有三大業(yè)務(wù)板塊：知識付費平臺、數(shù)字化技能培訓(xùn)SaaS，聽課人次超 3.5 億。

　　產(chǎn)品體系

來源：十方教育，多鯨教育研究院整理

　　用戶數(shù)據(jù)

　　·注冊用戶 1 億 +，學(xué)員完課率 90%，用戶日均在線學(xué)習(xí)時長為 60 分鐘

　　·現(xiàn)有學(xué)員年齡覆蓋 18-86 歲，以 28 歲-50 歲為主

　　典型企業(yè)：潭州教育

　　? 專注培養(yǎng)符合新時代要求人才的在線職教平臺

　　公司簡介

　　潭州教育，中國在線職業(yè)教育品牌，于 2007 年正式進入教育行業(yè)，以「激發(fā)學(xué)員學(xué)習(xí)興趣」為教學(xué)理念，面向成人市場開設(shè)了涵蓋實用外語、設(shè)計創(chuàng)作、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等 6 大教學(xué)品類，200 多個 SKU 課程，專注培養(yǎng)符合新時代要求的復(fù)合型、技能型、應(yīng)用型職場人才。2017 年以來，潭州教育開啟全球戰(zhàn)略部署，相繼在北京、廣州、武漢、成都等全國多個城市建立分、子公司。

　　發(fā)展歷程

來源：公司官網(wǎng)、高管訪談，多鯨教育研究院整理

　　管理團隊

　　創(chuàng)始人 周有貴 / Moon 老師

　　管理工程師，作者，中國民盟成員，全國信息技術(shù)標準化技術(shù)委員會專家委員，省民辦教育協(xié)會副會長，省民辦教育協(xié)會在線教育專業(yè)委員會主任，海南大學(xué)、浙江外國語學(xué)院、湖南工程學(xué)院等高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)師。2007 年進入在線教育領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)，開創(chuàng)公開課直播授課模式，憑借 10 余年在線授課和豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，形成了一整套在線教育方法論以及在線講師培養(yǎng)體系。

　　董事長 謝輝艷 / 凱西老師

　　畢業(yè)于北京大學(xué)（研究生）、上海交通大學(xué)（本科）；曾任職于普華永道上海分所、香港海洋集團，擁有十余年企業(yè)管理經(jīng)驗；負責(zé)潭州教育融資及上市籌備等工作。

　　? 全面成體系的商業(yè)模式

　　業(yè)務(wù)模式

來源：公司官網(wǎng)、高管訪談，多鯨教育研究院整理

　　? 發(fā)力海外市場，構(gòu)建多元化業(yè)務(wù)矩陣

　　運營數(shù)據(jù)

來源：公司官網(wǎng)、高管訪談，多鯨教育研究院整理

　　·截至 2021 年 8 月，擁有超 300 萬付費用戶，以線上培訓(xùn)為主，擁有少量的線下游學(xué)課程（配合線上教學(xué)存在）。

　　·2020 年，年客單價為 5,000 左右元，VIP 課程學(xué)員滿意度 90% 達到最高星 5 星。

　　·全國范圍內(nèi)有分公司十余家，覆蓋北京、成都、廣州、長沙、武漢、西安等城市。

　　·目前擁有教職員工 3,000 余人，其中講師 1,000 余人，技術(shù)研發(fā)人員 300 余人，課程配套相關(guān)人員 1,500 余人。

　　未來戰(zhàn)略

　　·深耕在線職業(yè)教育領(lǐng)域，專注培養(yǎng)符合新時代要求的復(fù)合型、技能型、應(yīng)用型職場人才。

　　·在優(yōu)化課程服務(wù)的基礎(chǔ)上深耕現(xiàn)有市場版塊，做好高質(zhì)量課程提供商，將品牌進一步升維，邀請外部 機構(gòu)入駐，逐步平臺化。

　　企業(yè)優(yōu)勢

　　·利好政策推動：在線職業(yè)教育行業(yè)利好政策頻出，行業(yè)發(fā)展前景大，細分市場占有率高，有較高的社會認可度。

　　·十余年教育沉淀：于 2007 年進入在線職業(yè)教育領(lǐng)域，深耕行業(yè)十余年，專注培養(yǎng)符合新時代要求的復(fù)合型、技能型、應(yīng)用型職場人才。

　　·產(chǎn)品體系豐富：依托敏銳的市場洞察力和大量的實踐經(jīng)驗，形成了 SKU 選取、發(fā)展規(guī)劃、市場投放到市場驗證的完整閉環(huán)，擁有 200 多門 SKU 課程，覆蓋面廣，滿足不同學(xué)員各類學(xué)習(xí)需求。

　　·全鏈路把控: 具備完善的技術(shù)和產(chǎn)品研究、開發(fā)和創(chuàng)新體系，從內(nèi)容研發(fā)、教學(xué)產(chǎn)品到銷售的流量投放和運營，企業(yè)管理整個鏈路，把控性更好，調(diào)整能力更強。

　　（5）新職業(yè)在線教育發(fā)展趨勢

　　? 新職業(yè)教育的品類具有延長性，擁有良好的市場前景

　　新職業(yè)教育品類具有延長性，行業(yè)發(fā)展未來可期待。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大背景下，各行各業(yè)與科技加速結(jié)合進行升級，職業(yè)教育的新品類不斷涌現(xiàn)。

　　從 C 端需求的升級出發(fā)，潛在的新職業(yè)在線教育品類

來源 ：公司公告、公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

　　從 B 端的產(chǎn)業(yè)進化出發(fā)，潛在的新職業(yè)在線教育品類

來源 ：公司公告、公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理

　　新職業(yè)在線教育市場前景巨大

　　·傳統(tǒng)職業(yè)教育細分賽道或巨頭林立或長期保持穩(wěn)定競爭格局，經(jīng)過業(yè)內(nèi)企業(yè)的長期發(fā)展，行業(yè)形成較高壁壘，整體市場規(guī)模增速相對緩慢，處于紅海市場。

　　·新職業(yè)在線教育市場不斷有新的品類出現(xiàn)，形成新的業(yè)務(wù)增長點，行業(yè)市場格局分散，進入壁壘相對較低，市場增速大于企業(yè)的發(fā)展速度，屬于藍海市場，前景開闊遠大。

　　（6）靈活用工概念及市場規(guī)模

　　? 瞄準藍領(lǐng)用工和就業(yè)，市場空間大

　　隨著我國法律法規(guī)的不斷完善、政策支持、用工成本上升以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型下用工需求的變化，靈活用工在 2008 年后在我國逐步發(fā)展起來，經(jīng)過疫情催化，在 2020 年迅速爆發(fā)。

　　靈活用工概念：靈活用工是相對于傳統(tǒng)用工模式的一種用工方式，相比于傳統(tǒng)用工，靈活用工在員工的勞動時間、勞動關(guān)系、薪酬福利等方面都更加靈活，幫助企業(yè)通過彈性方式滿足用工需求的同時，也為就業(yè)者提供靈活的就業(yè)方式。靈活用工整體上屬于人力資源服務(wù)市場的人力資源外包服務(wù)，靈活用工服務(wù)商負責(zé)勞動者的招聘、合同簽訂、培訓(xùn)、管理等系統(tǒng)化服務(wù)，某種程度上也屬于職業(yè)教育的下游行業(yè)。

來源：灼識咨詢、科銳國際招股書、德邦研究所、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

　　市場規(guī)模：根據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù)，2021 年，我國靈活用工人數(shù)將達到 195 萬人，市場規(guī)模將達到 1,132 億人民幣。靈活用工主要針對藍領(lǐng)人群，根據(jù) 58 同城招聘研究院研究，2020 年前三季度靈活就業(yè)招聘活躍崗位 TOP 10 中，排名前三的崗位為快遞員、分揀員和送餐員，求職者學(xué)歷 95% 以上為大專及以下。

來源：灼識咨詢、科銳國際招股書、德邦研究所、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

　　相比于日本、德國等發(fā)達國家，我國靈活用工的市場滲透率仍然很低，提升空間大。

來源：灼識咨詢、科銳國際招股書、德邦研究所、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

　　（7）靈活用工促進藍領(lǐng)就業(yè)

　　? 藍領(lǐng)職業(yè)多元化發(fā)展，線上求職市場增長迅速

　　藍領(lǐng)：主要指從事體力勞動的勞動者，一般服務(wù)于第二和第三產(chǎn)業(yè)，典型如工廠工人、建筑工人等。

　　「新藍領(lǐng)」的概念大約在十年前被提出，隨著時間推進，這一概念的外延也在不斷延伸，并隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展而愈發(fā)受到關(guān)注。根據(jù)《2012 都市新藍領(lǐng)生存報告》，新藍領(lǐng)指工作、生活在二線（或以上）城市的、為城市日常運轉(zhuǎn)貢獻力量的基層工作者，包括銷售、房產(chǎn)經(jīng)紀人、保安、美容美發(fā)師、快遞員等職業(yè)人群，也涵蓋了部分基層白領(lǐng)工作者。而根據(jù) DCCI 發(fā)布的 《新藍領(lǐng)就業(yè)與生活狀況研究報告 (2020)》，新藍領(lǐng)是依托互聯(lián)網(wǎng)平臺，以服務(wù)業(yè)為主的城市基層工作 者，以網(wǎng)約車司機、快遞員、配送員、網(wǎng)絡(luò)客服等崗位最為典型。總之，「新藍領(lǐng)」是區(qū)別于工業(yè)工人的人群。

來源：國家統(tǒng)計局、人社部、Boss 直聘招股書、趕集網(wǎng)《2012 都市新藍領(lǐng)生存報告》、DCCI《新藍領(lǐng)就業(yè)與生活狀況研究報告 (2020)》、北京交通大學(xué)、阿里研究院、菜鳥網(wǎng)絡(luò)《全國社會化電商物流從業(yè)人員研究報告》，多鯨教育研究院整理

　　Boss 直聘招股書顯示，2020 年我國藍領(lǐng)人口達到 3.95 億。據(jù)人社部數(shù)據(jù)，2019 年，通過美團平臺獲得收入的網(wǎng)約配送員總數(shù)達到 398.7 萬人，預(yù)計未來 5 年網(wǎng)約配送員的需求量約為 3,000 萬。根據(jù)北京交通大學(xué)、阿里研究院和菜鳥網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合發(fā)布的《全國社會化電商物流從業(yè)人員研究報告》，目前全國從事社會化電商物流行業(yè)的有 203.3 萬人，其中包含快遞員、站點操作員等的一線人員 163.6 萬人。藍領(lǐng)人群無疑是一個龐大的就業(yè)群體，并且，「新藍領(lǐng)」人群規(guī)模也不可小視。

來源：國家統(tǒng)計局、人社部、Boss 直聘招股書、趕集網(wǎng)《2012 都市新藍領(lǐng)生存報告》、DCCI《新藍領(lǐng)就業(yè)與生活狀況研究報告 (2020)》、北京交通大學(xué)、阿里研究院、菜鳥網(wǎng)絡(luò)《全國社會化電商物流從業(yè)人員研究報告》，多鯨教育研究院整理

　　藍領(lǐng)就業(yè)涉及學(xué)歷和非學(xué)歷職業(yè)教育、招聘與求職服務(wù)、靈活用工等行業(yè)，圍繞藍領(lǐng)的學(xué)歷和職業(yè)技能提升、就業(yè)及企業(yè)的用人需求形成產(chǎn)業(yè)鏈。藍領(lǐng)就業(yè)方式靈活多樣。職業(yè)學(xué)校畢業(yè)，或參與技能培訓(xùn)的學(xué)生有機會通過校企合作直接進入對口行業(yè)工作。其他直接就業(yè)人群則一般通過熟人介紹工作，當(dāng)然，隨著互聯(lián)網(wǎng)求職的興起，也有越來越多的藍領(lǐng)人群通過在線招聘平臺求職。根據(jù) Boss 直聘招股書預(yù)測，2021 年藍領(lǐng)在線招聘市場規(guī)?？蛇_ 322 億人民幣。

　　（8）靈活用工模式及市場格局

　　? 匹配供需兩端，未來合規(guī)成本或增高

　　靈活用工模式

　　基本模式：用人單位、靈活用工服務(wù)商、勞動者形成三方關(guān)系，其中，靈活用工服務(wù)商在用人單位有用人需求時參與招標，與用人單位簽訂服務(wù)合同。服務(wù)商依照用人單位崗位或項目需求，進行人員招聘，安排人員入職、培訓(xùn)及后續(xù)管理，與勞動者簽訂勞動合同、支付工資和社保福利。用人單位向靈活用工服務(wù)商支付用工成本和服務(wù)費。

　　按照業(yè)務(wù)模式，靈活用工可分為：短期項目制服務(wù)、長期崗位外包服務(wù)和中小型企業(yè)服務(wù)商服務(wù)。

　　靈活用工優(yōu)勢：對于企業(yè)端，采用靈活用工，有助于靈活調(diào)配人力資源，降低用人成本；對于勞動者端，靈活用工崗位對勞動者學(xué)歷等要求相對較低，易于上手，能夠幫助勞動者接觸到行業(yè)資源，同時擁有彈性的工作時間；對于社會端，靈活用工也有助于增加就業(yè)崗位，提升就業(yè)率。

來源：企業(yè)財報、Hroot、灼識咨詢、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

　　市場格局及趨勢

　　行業(yè)集中度提升。CR3 從 2019 年的 7%，提升至 2020 年 9.5%。不過，對比全球人力資源服務(wù)行業(yè)，中國靈活用工的市場集中度還有進一步提升的空間。

　　靈活用工領(lǐng)域頭部公司通過自身規(guī)模優(yōu)勢，有助于進一步提升人員匹配效率，從而提升服務(wù)質(zhì)量和交付能力，打造和鞏固品牌力。通過向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延展，靈活用工服務(wù)商可以打造一體化的人才服務(wù)模式，從招聘、培訓(xùn)、技能提升、人事管理、福利提升等全方位服務(wù)于行業(yè)和企業(yè)，也為從業(yè)者提供豐富資源。

　　靈活用工行業(yè)的法律法規(guī)還有待進一步完善，未來，企業(yè)可能會面臨更高的合規(guī)風(fēng)險，因此，需要企業(yè)進一步提升員工福利保障，順應(yīng)發(fā)展趨勢。

來源：企業(yè)財報、Hroot、灼識咨詢、58 同城招聘研究院，多鯨教育研究院整理

　　? 職業(yè)教育資本進入風(fēng)險解除

　　修訂后的《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》與《關(guān)于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》的發(fā)布為職業(yè)教育未來的發(fā)展指明方向。

　　2021 年 5 月 14 日，國務(wù)院發(fā)布修訂后的《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》，利好職業(yè)教育，資本進入風(fēng)險解除。但新增以「堅持教育公益性，對受教育者加強社會主義核心價值觀教育，落實立德樹人」為民辦教育的根本任務(wù)，防止資本過度逐利。

　　《民促法實施條例》關(guān)于職業(yè)教育資本政策的解讀一：資本進入風(fēng)險解除，助力職業(yè)教育發(fā)展。

來源：德邦證券，多鯨教育研究院整理

　　? 加強對職業(yè)教育的監(jiān)督管理，促進規(guī)范化，謹防資本過度逐利

　　《民促法實施條例》關(guān)于職業(yè)教育資本政策的解讀二：加強對職業(yè)教育的監(jiān)督管理，促進規(guī)范化，謹防資本過度逐利。

來源：德邦證券，多鯨教育研究院整理

　　2021 年 10 月 12 日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》，意見提出健全多元辦學(xué)格局，在鼓勵資本進入的同時加強了監(jiān)督管理。

　　·鼓勵資本進入：鼓勵上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)舉辦 職業(yè)教育，鼓勵各類企業(yè)依法參與舉辦職業(yè)教育。鼓勵職業(yè)學(xué)校與社會資本合作共建職業(yè)教育基礎(chǔ)設(shè)施、實訓(xùn)基地，共建共享公共實訓(xùn)基地。

　　·加強監(jiān)督管理：構(gòu)建政府統(tǒng)籌管理、行業(yè)企業(yè)積極舉辦、社會力量深度參與的多元辦學(xué)格局。健全國有資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)、權(quán)益分配、干部人事管理等制度。

　　? 職業(yè)教育投融資快速增長，數(shù)量占比創(chuàng)近五年新高

　　根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)，2020 年職業(yè)教育一級市場共有 41 起融資，與去年基本持平，單筆融資金額從 100 萬人民幣到 5 億 人民幣不等。結(jié)合社會經(jīng)濟發(fā)展的方向和各類工種的競爭力，上半年 IT 類、金融類和互聯(lián)網(wǎng)運營類培訓(xùn)成為考研、考公之外的熱門培訓(xùn)需求。

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

　　2021 年職業(yè)教育一級市場共發(fā)生融資 61 筆，融資總金額破 78 億人民幣，融資數(shù)量接近 2020 年數(shù)量總和，在整個教育行業(yè)的投融資占比也創(chuàng)下近五年的新高。

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

　　? 職業(yè)教育投融資以前期項目為主，機構(gòu)試探性投資明顯

　　2021 年職業(yè)教育的投融資輪次主要集中在 A 輪及以前，金額以數(shù)千萬及以內(nèi)為主，受教育政策大環(huán)境的影響，主要以前期項目為主，機構(gòu)試探性投資明顯。

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

　　「疫情 + 政策」雙重作用下，給職教職培機構(gòu)帶來了機遇。疫情利好影響之下，經(jīng)濟下行、就業(yè)壓力增大，職業(yè)教育培訓(xùn)以及提升個人就業(yè)能力的需求越發(fā)突出。線上職教機構(gòu)迎來發(fā)展風(fēng)口，優(yōu)先轉(zhuǎn)線上的機構(gòu)已經(jīng)獲得了發(fā)展先機。而政策方面，相關(guān)部門出臺了促進大學(xué)生就業(yè)或者分流的系列措施，包括「三擴」、「一鼓勵」、「一促進」 ，推動穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)，直接利好包括學(xué)歷職業(yè)教育類、校企共建類、考研及延遲就業(yè)類、考證類在內(nèi)的多個細分賽道。

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

　　? 中考職普五五分流，順應(yīng)時代發(fā)展趨勢

　　政策支持

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

　　符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求

　　普通大學(xué)招生經(jīng)歷了從 1999 年至今的大量擴招，導(dǎo)致現(xiàn)階段的人才供給已經(jīng)不能滿足國家產(chǎn)業(yè)化升級的需求。一方面在供給端，普通大學(xué)培養(yǎng)的人才應(yīng)用性出現(xiàn)大量專業(yè)與工作內(nèi)容不匹配；另一方面在需求端，很多用人單位頻繁出現(xiàn)用工缺口，尤其在新技術(shù)、新業(yè)態(tài)更是人才短缺嚴重。各類人才供需失衡的情況越來越嚴重，已經(jīng)影響到國家的長遠發(fā)展。

　　職普分流能有效的改變?nèi)瞬殴┙o結(jié)構(gòu)，加強應(yīng)用型人才培訓(xùn)，結(jié)合校企共建與產(chǎn)教融合，共同解決人才供需失衡問題。

　　中考職普分流后的職業(yè)教育發(fā)展路徑逐步打通

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

　　? 單細分賽道天花板較低，橫向與縱向延伸成必然趨勢

　　縱向延伸

　　就業(yè)和招生一直是職業(yè)教育的難題，行業(yè)龍頭沿著賽道產(chǎn)業(yè)鏈延伸構(gòu)建「招生+培訓(xùn)+就業(yè)+就業(yè)后」完整商業(yè)閉環(huán)、增加產(chǎn)品附加值漸成趨勢。

來源：多鯨教育研究院整理

　　橫向延伸

　　職業(yè)教育行業(yè)單一細分賽道天花板較低，行業(yè)龍頭經(jīng)歷長時間的發(fā)展易遇到瓶頸，需尋求新的業(yè)績增長點。橫向擴品類能有效利用企業(yè)原有的運營、資金、成熟的商業(yè)模式等優(yōu)勢，為企業(yè)提供新的增長點。

來源：多鯨教育研究院整理

　　? 隨著 K12 教培轉(zhuǎn)型職業(yè)教育，加劇行業(yè)競爭，促進市場發(fā)展

　　受「雙減」政策的影響，大量 K12 教培機構(gòu)急需轉(zhuǎn)型。職業(yè)教育行業(yè)受政策支持且市場空間巨大，是 K12 巨頭轉(zhuǎn) 型的良好選擇。

　　大量 K12 教培入局職業(yè)教育

來源：多鯨教育研究院整理

　　? 職業(yè)教育集團進入發(fā)展新時代

　　職教教育集團是指由多個具有獨立法人資格的組織機構(gòu)組成，以契約、資產(chǎn)等形式為連接紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范，以合作開展人才培養(yǎng)培訓(xùn)、技術(shù)技能積累、社會服務(wù)活動等為主要任務(wù)，以提升人力資本素質(zhì)，提高教育質(zhì)量和辦學(xué)效益，促進產(chǎn)教融合發(fā)展和協(xié)同創(chuàng)新為目的的合作辦學(xué)組織。

　　·近年來，職業(yè)教育集團的數(shù)量經(jīng)歷了高速增長后進入相對穩(wěn)定階段，已經(jīng)從追求數(shù)量階段向更高質(zhì)量更大規(guī)模方向發(fā)展。

來源：東吳證券、教育部，多鯨教育研究院整理

　　·《民促法》落地，利好職教集團發(fā)展

　　2021 年 5 月 14 日，教育部發(fā)布修訂后的《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》規(guī)定任何社會組織和個人不得通過兼并收購、協(xié)議控制等方式控制實施義務(wù)教育的民辦學(xué)校、實施學(xué)前教育的非營利性民辦學(xué)校。與 2018 年的《送審稿》相 比刪除了「集團化」且直接限定了義務(wù)教育和學(xué)前教育，這使得職業(yè)教育集團的收并購風(fēng)險解除，未來有望能通過外延并購加快布局，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，形成更有利的 規(guī)模效應(yīng)。

　　新《實施條例》規(guī)定實施義務(wù)教育的民辦學(xué)校不得與利益關(guān)聯(lián)方進行交易。其他民辦學(xué)校與利益關(guān)聯(lián)方進行交易的，應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公允的原則，合理定價、規(guī)范決策，不得損害國家利益、學(xué)校利益和師生權(quán)益。對職業(yè)教育集團的關(guān)聯(lián)交易 沒有過多的限制，有利于職教集團降低協(xié) 助成本、降低邊界成本，促進規(guī)?；c大 型集團化發(fā)展。

　　? 產(chǎn)教融合、校企共建的難點及解決方案

來源：東吳證券、教育部，多鯨教育研究院整理

　　隨著人民受教育程度的提高，單純以學(xué)歷提升和考證為目的的職業(yè)教育已經(jīng)不能滿足職業(yè)提升的需求，在未來以興趣驅(qū)動的終身教育必將成為重要的發(fā)展趨勢。

　　受教育程度提升促進興趣教育發(fā)展：與 2010 年相比，每 10 萬人中具有大學(xué)文化程度的由 8,930 人上升為 15,467 人，15 歲及以上人口的平均受教育年限由 9.08 年提高至 9.91 年，文盲率由 4.08% 下降為 2.67%。受教育狀況的持續(xù)改善使得人口素質(zhì)不斷提高，單純的職業(yè)技能提升已經(jīng) 不能滿足高文化人群的需求。人們的興趣日益廣泛，以興趣為市場導(dǎo)向的終身教育將迎來更大的市場需求。

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

　　人口老年化加劇促進終身教育：與 2010 年相比，60 歲及以上人口的比重上升 5.44 個百分點，人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期將持續(xù)面臨人口長期均衡發(fā)展的壓力。人口老齡化打開興趣驅(qū)動的終身學(xué)習(xí)的市場，使得學(xué)習(xí)不再以單純的技能提升為目的，更多是以興趣為驅(qū)動的終身學(xué)習(xí)。

來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理

　　在線教育的發(fā)展為興趣驅(qū)動的終身教育提供了教育場景支持：成年人學(xué)習(xí)的時間相對分散，難以用大量固定的時間學(xué)習(xí)相對感興趣的知識。在線教育的發(fā)展可以以錄播或直播的形式進行教學(xué)，彌補成年人碎片化時間學(xué)習(xí)的不足，將興趣學(xué)習(xí)維持下去進而發(fā)展為終身學(xué)習(xí)。

致謝

（按姓名首字母排序）

　　感謝陳勱（十方融海創(chuàng)始合伙人兼 CEO）、陳海濱（前程無憂戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理）、胡明（熊貓同學(xué) CEO ）、柯霆鈞（前人瑞人才首席投資官）、李婷（獵豹移動副總裁）、李恒（慕華投資合伙人）、劉克亮（風(fēng)變科技創(chuàng)始人）、曲剛（職坐標創(chuàng)始人）、錢鵬飛（幾何投資合伙人）、孫瑩（達內(nèi)教育集團 CEO ）、王良誠（正保遠程教育副總裁）、王相然（山香教育董事）、謝輝艷（潭州教育董事長）、楊武全（科銳國際科技業(yè)務(wù)副總裁）、張貴彬（拉勾教育業(yè)務(wù)負責(zé)人）、張漢武（人瑞人才戰(zhàn)投負責(zé)人）、張麗君（創(chuàng)新工場合伙人）、周爽（藍象資本合伙人）、朱立平（ BT 教育創(chuàng)始人兼 CEO）、左熠晨（民生教育總裁）、鄭萌（猿圈科技 CEO ）對本報告提供的專業(yè)建議和支持。