前言

　　疫情使諸多行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化加速，而教育作為剛需行業(yè)脫離了以往的線下場(chǎng)景，對(duì)線上的需求被急劇拉升，在眾多在線行業(yè)中增長(zhǎng)突出。尤其是在需求較強(qiáng)的K12階段，在線教育應(yīng)用在內(nèi)容分發(fā)，線上學(xué)堂管理，直播數(shù)據(jù)支持方面都有較強(qiáng)的增長(zhǎng)，其中不同國(guó)家在線上化上也有不同的特征，與當(dāng)?shù)氐挠脩艏敖逃贫劝才庞嘘P(guān)。本次報(bào)告將展示在線教育報(bào)告在疫情期間各行業(yè)的增速及其他熱門市場(chǎng)在線教育的行業(yè)趨勢(shì)。

　　注：本次統(tǒng)計(jì)中，“在線教育類應(yīng)用”以Google Play規(guī)定的教育應(yīng)用和幼教游戲分類為主，覆蓋游戲分類中兩個(gè)教育類型。

　　教育類應(yīng)用疫情期間熱度大增，，時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)比例進(jìn)入行業(yè)Top5

　　教育類應(yīng)用一般于年初有周期性的增長(zhǎng)趨勢(shì)，上半年由于疫情更助推了線上化速度的增長(zhǎng)，從增長(zhǎng)的時(shí)間量來(lái)說(shuō)在線教育應(yīng)用處于行業(yè)整體中的中上水平，與填補(bǔ)時(shí)間的休閑類游戲，線上化商務(wù)需求的商務(wù)應(yīng)用增長(zhǎng)相近，每周增加近8分鐘，符合內(nèi)容型產(chǎn)品的形態(tài)。但在增長(zhǎng)比例上來(lái)說(shuō)，在線教育類應(yīng)用在疫情期間比原先增長(zhǎng)了70%，在所有行業(yè)中處于top5的位置，與在線閱讀，在線商務(wù)辦公等共同成為線下剛需線上化的表現(xiàn)。

　　在線教育賦能線下教育行業(yè)，通過(guò)音視頻等解決方案增加課堂場(chǎng)景

　　在線教育賦能較多的是應(yīng)試教育及高等教育階段，且這個(gè)年齡段用戶有剛性需求，線上教培也一定程度上降低了教育資源不均衡的情況。教學(xué)管理平臺(tái)在基礎(chǔ)教育階段一般由B端進(jìn)行采購(gòu)使用，服務(wù)的同質(zhì)化情況更多。目前線上在數(shù)據(jù)效率上較高，但與學(xué)生的互動(dòng)性略差，因此對(duì)于音視頻解決方案及互動(dòng)系統(tǒng)搭建的要求更高，工具和體驗(yàn)更流暢的平臺(tái)會(huì)有更強(qiáng)吸引力。同時(shí)，由于標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)化的管理，老師對(duì)于在線測(cè)試，成績(jī)登記，學(xué)員評(píng)價(jià)方面有擁有更高效的標(biāo)準(zhǔn)化效果。除了公立教育之外，線上教學(xué)管理應(yīng)用同樣可以用于各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，在疫情影響結(jié)束之前都有旺盛需求。

　　海外在線教育類應(yīng)用top30分布： 在線教學(xué)管理系統(tǒng)成有力支持方式

　　由于解決方案是在線教育場(chǎng)景的基礎(chǔ)，在線教育的頭部應(yīng)用都與這類系統(tǒng)及系統(tǒng)保障緊密相連，因此有50%的應(yīng)用都在為線上教學(xué)提供支持，另有13%可以進(jìn)行在線課程學(xué)習(xí)，通過(guò)視頻方式對(duì)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充，這類功能覆蓋了線下教學(xué)的每一個(gè)階段，另外在線詞典也是教育應(yīng)用中一直較為熱門的一個(gè)分類，詞典衍生出的語(yǔ)言教育付費(fèi)課程有極大想象空間。在線的課程學(xué)習(xí)平臺(tái)也還存在更大空間。

　　海外教育類應(yīng)用增長(zhǎng)最快Top10： 解決方案增長(zhǎng)迅速，印度東南亞迅速發(fā)展

　　從應(yīng)用增速來(lái)看，疫情期間仍以教學(xué)管理平臺(tái)的上升幅度為主，這也是線上教育的剛需，且有地域特性因此應(yīng)用數(shù)量角度。在top10占據(jù)超過(guò)50%的比例，這類應(yīng)用一部分有部分還包含了在線學(xué)習(xí)或作業(yè)社交輔導(dǎo)等多元功能，目前在多種解決方案同時(shí)出現(xiàn)的情況下，用戶更加重視的仍是音視頻支持的流暢性與數(shù)據(jù)可視化的效果。。

　　在地區(qū)上看，印度地區(qū)和東南亞地區(qū)由于第一二季度疫情影響較重，在線學(xué)習(xí)和線上學(xué)校的熱度均有所增長(zhǎng)，此外也可以看到，一些在線內(nèi)容平臺(tái)主要針對(duì)的是K12之外的職業(yè)教育與技能教育，這類用戶隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的滲透與經(jīng)濟(jì)水平的提升，會(huì)對(duì)終身學(xué)習(xí)的興趣越來(lái)越大，這類應(yīng)用也會(huì)降低學(xué)習(xí)成本。

　　從增長(zhǎng)較快的應(yīng)用來(lái)看，受疫情影響嚴(yán)重的歐洲地區(qū)在線教育活躍度有明顯增長(zhǎng)，同時(shí)，這些地區(qū)的IT基礎(chǔ)設(shè)施較強(qiáng)，可以快速建設(shè)相關(guān)的解決方案，也倒逼當(dāng)?shù)亟逃袠I(yè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化。中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)條件優(yōu)越，且在年初教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，政府的扶持政策是當(dāng)?shù)卦诰€教育行業(yè)發(fā)展的重要因素。

　　美國(guó)風(fēng)行在線教育模式及用戶：全民在線學(xué)習(xí)習(xí)慣優(yōu)越，B端付費(fèi)解決方案選擇多元

　　美國(guó)用戶在教育行業(yè)的線上化解決方案一直引領(lǐng)世界前沿，用戶在線教育的學(xué)習(xí)門檻也較低。因此在學(xué)校減少線下課程的情況下，從K12及高等教育階段有多元化的解決方案供選擇，Google Classroom在疫情之前已經(jīng)成為線上教育的重要賦能工具，疫情后被教育部門指定成為通用應(yīng)用。在線教學(xué)內(nèi)容平臺(tái)提供涵蓋各階段人群長(zhǎng)尾需求，既有基礎(chǔ)和高等教育也有各種垂直行業(yè)的興趣和職業(yè)平臺(tái)，通過(guò)付費(fèi)課程及付費(fèi)證書認(rèn)證變現(xiàn)。

　　在線教育用戶年齡層次在18-34歲為主，主要為受高等教育用戶及幼童父母，性別比例較為均衡，且由于用戶預(yù)算較高，需求也更加垂直，在線教育內(nèi)容總量較大，有長(zhǎng)尾效應(yīng)。而提供的服務(wù)也不局限于應(yīng)試教育，更為多元，對(duì)于職業(yè)教育有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的輔導(dǎo)方向。

　　此外，美國(guó)在線教育解決方案的付費(fèi)習(xí)慣主要為B端付費(fèi)，這也是眾多熱門市場(chǎng)中B端付費(fèi)比例最高的一個(gè)市場(chǎng)，眾多的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和私立學(xué)校會(huì)為更個(gè)性化的解決方案功能付費(fèi)，也因?yàn)樗麄冇懈嗟膶W(xué)校和學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)，或許在提供內(nèi)容和鼓勵(lì)C端學(xué)生付費(fèi)方面可以有所突破。

　　印度風(fēng)行在線教育模式及用戶：應(yīng)試為主流需求，在線教輔降低深造成本

　　印度的在線教育市場(chǎng)與中國(guó)近似，應(yīng)試導(dǎo)向極為明顯。印度的年輕用戶占據(jù)在線教育應(yīng)用市場(chǎng)的主流，超過(guò)50%的用戶在18-24歲的年齡段，這個(gè)年齡段的用戶也正是在完成基礎(chǔ)教育之后面臨高等教育應(yīng)試及職業(yè)選擇的階段，而在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下他們會(huì)選擇通過(guò)官方考試來(lái)獲得深造或者更好職位的機(jī)遇。這也是這類線上教培平臺(tái)及內(nèi)容學(xué)習(xí)平臺(tái)獲得大量年輕用戶的原因，這類應(yīng)用雖然對(duì)于單位用戶需求頻次不高，但印度學(xué)生校外補(bǔ)習(xí)已成風(fēng)潮，有大量的用戶滲透，且減輕了當(dāng)?shù)亟逃Y源不均衡的壓力。此外，由于印度當(dāng)?shù)毓俜秸Z(yǔ)言眾多，因此詞典的需求也比其他市場(chǎng)更大。

　　目前印度用戶主要以18-24歲的年輕男性為主，他們?nèi)丝诮Y(jié)構(gòu)年輕，女性教育資源受限。學(xué)生一般都以進(jìn)入理工類學(xué)府學(xué)習(xí)高薪的IT類學(xué)科或進(jìn)入職業(yè)為主，因此用戶主要關(guān)注的是數(shù)學(xué)，商業(yè)，IT相關(guān)的課程，而這類線上的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)也讓他們降低了學(xué)習(xí)的成本，便于突破階級(jí)壁壘獲得高薪工作。對(duì)于教育類出海企業(yè)來(lái)說(shuō)，在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行本土化時(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)大有用處，目前也有巨頭對(duì)當(dāng)?shù)鬲?dú)角獸進(jìn)行戰(zhàn)略投資。

　　巴西風(fēng)行在線教育模式及用戶：重視幼兒早教，應(yīng)試教育線上化程度不高。

　　巴西作為新興市場(chǎng)，用戶量級(jí)較大，移動(dòng)設(shè)備滲透率較高。但在線教育類線上解決方案的用戶不多，線上內(nèi)容學(xué)習(xí)主要以提供興趣或語(yǔ)言內(nèi)容學(xué)習(xí)為主，在教育類應(yīng)用中早教游戲類顯得更為活躍，在疫情期間移動(dòng)端也代替了原本的線下娛樂(lè)項(xiàng)目的流量，讓教育場(chǎng)景發(fā)生更加靈活。受這類幼教游戲影響的幼兒也將成為未來(lái)的屏幕一代，在父母的引領(lǐng)下一起參與游戲，對(duì)于線上游戲的多種玩法低門檻的進(jìn)行學(xué)習(xí)。此外，部分一些歐洲幼教游戲在此出海，也收到了當(dāng)?shù)赜脩舻臍g迎，也與巴西和歐洲有文化親近感有關(guān)。

　　對(duì)于幼兒教育，目前移動(dòng)應(yīng)用主要以角色扮演為主，幼兒代入動(dòng)畫角色或各種職業(yè)當(dāng)中，學(xué)習(xí)各種常識(shí)，同時(shí)一些萌寵游戲也可以讓進(jìn)行幼兒性格管理與責(zé)任感，目前在當(dāng)?shù)卦鏊佥^快的也是這類游戲，這類游戲通常有卡通類IP，通過(guò)IP與幼兒建立情感聯(lián)結(jié)進(jìn)行游戲，對(duì)于國(guó)內(nèi)內(nèi)容出海的開(kāi)發(fā)者同樣可以選取這類游戲的IP進(jìn)行聯(lián)動(dòng)。

　　土耳其風(fēng)行在線教育模式及用戶：國(guó)家主導(dǎo)線上基礎(chǔ)教育，宗教內(nèi)容影響較大

　　土耳其在疫情期間的基礎(chǔ)教育在線主要由國(guó)家主導(dǎo)，由教育部指定相關(guān)應(yīng)用輔助教師進(jìn)行課堂管理與家長(zhǎng)聯(lián)絡(luò)，這項(xiàng)應(yīng)用在疫情前就開(kāi)始使用并迅速獲得快速增長(zhǎng)，對(duì)于促進(jìn)教育線上化也有較大賦能作用，他們當(dāng)?shù)氐木€上化程度較高，用戶素質(zhì)和付費(fèi)能力較高。高等教育中同樣有不少學(xué)校采取了線上方式的移動(dòng)端來(lái)管理用戶，用戶對(duì)于線上課程內(nèi)容及線上宗教類書籍的興趣也較大，這也與當(dāng)?shù)氐慕逃贫葘?dǎo)向有關(guān)，由于宗教及語(yǔ)言等障礙，在土耳其出海的教育類應(yīng)用不多。

　　當(dāng)?shù)卦诰€教育的用戶主要為年長(zhǎng)用戶，男性稍占上風(fēng)，這可能與家長(zhǎng)在在線教育中的參與程度有關(guān) ，但在線內(nèi)容與教育領(lǐng)域，18歲-24歲的男性明顯增加，說(shuō)明女性市場(chǎng)在自助學(xué)習(xí)和在線內(nèi)容領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)與動(dòng)力仍較低，或許將是值得開(kāi)拓的市場(chǎng)。

　　結(jié)論：

　　在線教育疫情期間受惠于剛性需求線上化，時(shí)長(zhǎng)高速上升，客觀加速各地在線教育產(chǎn)業(yè)鏈的線上化，時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)平均增加70%。主要為K12階段及高等教育階段的應(yīng)用增長(zhǎng)，在增長(zhǎng)的區(qū)域方面，以解決方案IT基礎(chǔ)設(shè)施較好，智能設(shè)備滲透高的歐洲地區(qū)為主，這類地區(qū)也是前段時(shí)間受疫情影響嚴(yán)重的地區(qū)。

　　工具類解決方案是目前增長(zhǎng)最快的在線教育行業(yè)應(yīng)用，這類應(yīng)用主要以B端付費(fèi)為主，通常為學(xué)校或政府部門集中采購(gòu)選擇，地域性較強(qiáng)，在疫情期間在線教育內(nèi)容應(yīng)用活躍度也有一定上升，主要覆蓋18歲以上用戶。

　　美國(guó)用戶在線教育的習(xí)慣較好，在疫情影響下迅速通過(guò)谷歌等應(yīng)用進(jìn)行在線課堂管理。用戶平均年齡偏大性別均衡，說(shuō)明在線學(xué)習(xí)習(xí)慣覆蓋全民，因此可挖掘的用戶類型較多，對(duì)于各類教育內(nèi)容均有長(zhǎng)尾需求。

　　印度地區(qū)應(yīng)試教育壓力較大，與中國(guó)市場(chǎng)有一定近似。因此在線視頻輔導(dǎo)與作業(yè)輔導(dǎo)，應(yīng)試輔導(dǎo)的需求較大，主要針對(duì)當(dāng)?shù)氐哪贻p男性用戶需求，進(jìn)行深造應(yīng)試及求職輔導(dǎo)。由于用戶需求與國(guó)內(nèi)相似度高，國(guó)內(nèi)教育機(jī)構(gòu)在印度出海機(jī)遇較大。

　　巴西用戶主要注重教育親子學(xué)習(xí)，對(duì)應(yīng)試教育線上化傾向不強(qiáng)，用戶以幼童父母為主，而內(nèi)容方面主要以幼教常識(shí)性游戲?yàn)橹鳎休^大IP下的矩陣式游戲?qū)τ脩粑^高，此外父母對(duì)兒童在線游戲習(xí)慣的培養(yǎng)對(duì)于當(dāng)?shù)匚磥?lái)的游戲市場(chǎng)也有一定潛力。

　　土耳其主要為國(guó)家倡導(dǎo)線上教育系統(tǒng)，在疫情之前已經(jīng)較為完備，而用戶主要關(guān)注內(nèi)容為應(yīng)試和宗教相關(guān)，用戶付費(fèi)能力較高，但基于當(dāng)?shù)氐奈幕白诮烫攸c(diǎn)，對(duì)出海內(nèi)容提供方有較高門檻。