1.導(dǎo)語

　　1.1什么是STEAM教育

　　1.2普及STEAM教育的意義

　　2.背景情況

　　2.1科技發(fā)展倒逼教育改革

　　2.2教育觀念更迭，家長重視素質(zhì)教育

　　2.3滲透率提升是市場擴(kuò)張的核心邏輯

　　2.4素質(zhì)教育行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域賽道投融資火熱

　　3.STEAM教育產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式簡析

　　3.1產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式簡析

　　3.2STEAM教育三大賽道

　　3.3機(jī)器人教育賽道主要企業(yè)分析

　　4.基于STEAM概念下的機(jī)器人教育行業(yè)

　　4.1基于STEAM的機(jī)器人教學(xué)策略

　　4.2機(jī)器人教具種類

　　4.3機(jī)器人教育行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

　　5.風(fēng)險提示

　　1.導(dǎo)語

　　1.1什么是STEAM教育

　　STEM教育理念首次出現(xiàn)于2006年，美國前總統(tǒng)布什在國情咨文中提出的《美國競爭力計劃》鼓勵學(xué)生主修科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)，培養(yǎng)其科技理工素養(yǎng)。STEAM教育是在STEM的基礎(chǔ)上與人文、藝術(shù)等學(xué)科的整合，該理念提出不光要考慮科學(xué)技術(shù)工程和數(shù)學(xué)，還應(yīng)該用美學(xué)、社會學(xué)這些角度看待這些學(xué)科。

　　通過STEAM教育，增強(qiáng)融合多學(xué)科知識的能力，并在創(chuàng)客教育中將創(chuàng)造力表達(dá)出來，形成一個素質(zhì)教育與創(chuàng)新實踐融合的閉環(huán)。隨著理念的完善，創(chuàng)客教育已經(jīng)漸漸融入STEAM教育理念中，成為其中一種分支和實踐方法。

　　1.2 普及STEAM教育的意義

　　STEAM教育對于知識密集型經(jīng)濟(jì)的重要影響不斷凸顯，科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)等領(lǐng)域的技能人才缺口日益擴(kuò)大。STEAM專業(yè)人才對各國搶占第四次工業(yè)革命先機(jī)，促進(jìn)制造業(yè)的智能升級具有關(guān)鍵作用。發(fā)展STEAM教育有助于各發(fā)達(dá)國家應(yīng)對老齡化帶來的勞動力人口減少、填補(bǔ)技能勞動力缺口，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展；更能夠助力新興經(jīng)濟(jì)體抓住信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)革命帶來的發(fā)展契機(jī)，在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域搶占先機(jī)，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)上的飛躍和趕超。對于所有國家而言，STEAM教育的發(fā)展涉及基本的公民科學(xué)素養(yǎng)的培養(yǎng)，也關(guān)乎勞動者就業(yè)能力的提升，對于促進(jìn)就業(yè)、維護(hù)社會穩(wěn)定、提升公民素質(zhì)均具有重要意義。

　　2.背景情況

　　2.1科技發(fā)展倒逼教育改革

　　科技發(fā)展使得社會對具備 STEAM 素質(zhì)的人才需求旺盛：據(jù)《中國STEM教育白皮書》預(yù)測，到2025年，中國的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)人才缺口950萬，高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)人才缺口450萬，電力裝備產(chǎn)業(yè)人才缺口905萬，新材料產(chǎn)業(yè)人才缺口400萬，新能源汽車產(chǎn)業(yè)人才缺口103萬......

　　新時代人才需求背景下，應(yīng)試教育轉(zhuǎn)軌素質(zhì)教育進(jìn)程加速，政策改革決心已顯：從2015年教育部《關(guān)于“十三五”期間全面深入推進(jìn)教育信息化工作的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》首次提及 STEAM 教育、創(chuàng)客教育等新教育模式開始，近年來，我國素質(zhì)教育改革相關(guān)文件頻頻出臺，改革行動速度明顯加快。

　　圖表1： STEAM 教育國家層面相關(guān)利好政策列舉

　　圖表2：STEAM 教育地方相關(guān)政策列舉

　　資料來源：國務(wù)院、教育部、各省市教育局

　　2.2 教育觀念更迭，家長重視素質(zhì)教育

　　新一代家長年齡結(jié)構(gòu)逐漸向 80、90 后轉(zhuǎn)移，這些家長的教育觀念更加開放，對于孩子培養(yǎng)的關(guān)注點，也從應(yīng)試教育的“剛需”開始轉(zhuǎn)向更全面的素質(zhì)培養(yǎng)。此外，隨著中產(chǎn)階級的規(guī)模擴(kuò)大，家長對教育投入的承受能力更高，對教育的投入意愿也更強(qiáng)。

　　目前市場上出現(xiàn)了更多元化的教育產(chǎn)品， 為家長的選擇提供了可能。據(jù)睿藝聯(lián)合家長幫發(fā)布的《2017中國家庭素質(zhì)教育消費報告》顯示，接受調(diào)研的 6301個家庭每年在孩子素質(zhì)教育上投入費用超過1萬元以上的家庭比例已占60%；80%的家長愿意為孩子選報素質(zhì)教育課程；其中科創(chuàng)類（包括STEAM教育、創(chuàng)客教育等）受到62%的家長歡迎。

　　圖表3：80、90 后家長對學(xué)習(xí)成績關(guān)注度下降，對其他素質(zhì)關(guān)注度上升

　　數(shù)據(jù)來源：2017 中國家庭素質(zhì)教育消費報告

　　圖表4：80%家長會為孩子選報素質(zhì)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，超六成的家長愿意報名科創(chuàng)類的素質(zhì)教育

　　數(shù)據(jù)來源：2017 中國家庭素質(zhì)教育消費報告

　　2.3 滲透率提升是市場擴(kuò)張的核心邏輯

　　2018年STEAM教育市場約270億元，增長速度與未來空間可觀。STEAM教育的主要受眾為 4-16歲青少年，據(jù)廣證恒生估算，2018年我國該年齡段人口約為1.98億；客單價方面，據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，目前市場上主流的 STEAM培訓(xùn)機(jī)構(gòu)客單價在每人每年 8000-10000元左右；市場滲透率方面，從行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)反饋來看，當(dāng)前階段我國 STEAM 教育培訓(xùn)的滲透率在 1.5%左右。依照“市場規(guī)模 = 受眾（1.98億）× 滲透率（1.5%）× 客單價（平均值約為 9000元）”測算得2018年市場空間約為270億元，未來市場增長的空間主要在于滲透率的提升，滲透率每提升1%，對應(yīng)行業(yè)市場空間提升接近150億元。

　　STEAM 教育潛在市場空間大，未來滲透率有望持續(xù)提升。G端的政策力度空前，推動應(yīng)試教育向素質(zhì)教育轉(zhuǎn)軌，消費需求向剛性轉(zhuǎn)變；C端的年輕一代家長對孩子培養(yǎng)的關(guān)注點也從應(yīng)試教育的剛需開始轉(zhuǎn)向更全面的素質(zhì)培養(yǎng)，其中消費者對新興的STEAM教育接受程度越來越高，潛在消費群體正逐步轉(zhuǎn)化。

　　圖表5：STEAM 教育培訓(xùn)市場未來增長的核心邏輯在于滲透率提升

　　數(shù)據(jù)來源：廣證恒生

　　2.4素質(zhì)教育行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域賽道投融資火熱

　　素質(zhì)教育企業(yè)目前大部分聚集在一級市場，因此一級市場的投融資可以直接反映該行業(yè)的資本熱度。近年來，素質(zhì)教育行業(yè)投融資數(shù)量與總額雙雙快速攀升。據(jù)IT桔子投融資數(shù)據(jù)庫顯示，行業(yè)投融資案例數(shù)量從2013年的10筆上升至2017年的89筆，投融資總額從2013年的0.21億元上升至2017年的 27.45億元人民幣。

　　素質(zhì)教育企業(yè)目前大部分聚集在一級市場，因此一級市場的投融資可以直接反映該行業(yè)的資本熱度。近年來，素質(zhì)教育行業(yè)投融資數(shù)量與總額雙雙快速攀升。據(jù)IT桔子投融資數(shù)據(jù)庫顯示，行業(yè)投融資案例數(shù)量從2013年的10筆上升至 2017年的89筆，投融資總額從2013年的0.21億元上升至2017年的27.45億元人民幣。

　　在素質(zhì)教育各個細(xì)分賽道中，STEAM教育成為資本寵兒，優(yōu)質(zhì)企業(yè)受青睞。2017年STEAM教育獲投融資10.91億元人民幣，占整個素質(zhì)教育投融資量的61.04%。同時，從平均單筆投資看，STEAM教育每年平均單筆投資額由2015年的1402.32萬元/筆躍升至2017年的4392.87萬元/筆。部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)如編程貓、優(yōu)必選、Makeblock等獲得5次及以上融資，從側(cè)面反映了資本在行業(yè)內(nèi)企業(yè)的布局開始偏好集中。

　　圖表6：STEAM 領(lǐng)域獲三次以上融資的部分企業(yè)

　　數(shù)據(jù)來源：IT 桔子、企查查、36Kr

　　3.STEAM教育產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式簡析

　　3.1 產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式簡析

　?。?）從產(chǎn)業(yè)鏈來看：STEAM 教育產(chǎn)業(yè)鏈分為上游硬件提供商與內(nèi)容開發(fā)商，中游教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，下游消費者。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展伊始，上游企業(yè)掌握較大的產(chǎn)業(yè)鏈價值， 但隨著行業(yè)繼續(xù)成熟，供需變化推動產(chǎn)業(yè)鏈價值核心向中游轉(zhuǎn)移，從硬件產(chǎn)品起家的機(jī)器人教育頭部企業(yè)的發(fā)展路徑也依稀可見其對教培業(yè)務(wù)的重視在逐步加深。

　?。?）從商業(yè)模式來看，2B2C為目前多數(shù)頭部企業(yè)的選擇。2B2C是雙重保障的解決方式，既能回避純2B企業(yè)的低天花板，又能解決純2C企業(yè)的高獲客成本：一方面從B端切入的企業(yè)既可以讓學(xué)校做背書，幫助企業(yè)建立影響力，又可以間接積累大量潛在用戶；另一方面進(jìn)軍C端解決了2B模式客單價較低和較難規(guī)模擴(kuò)張的難題，通過引流B端生源，有望大幅降低獲客成本，C端較高的客單價拉動營收增長。

　　3.2 STEAM教育三大賽道

　　STEAM 教育形成了三種較成熟的落地模式：機(jī)器人教育、編程教育和創(chuàng)客教育，各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展因細(xì)分特性略有不同。

　?。?）機(jī)器人教育：頭部企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向中游教培業(yè)務(wù)布局。

　　機(jī)器人教育是最早落地的 STEAM 教育形式，目前國內(nèi)市場形成了樂高系、韓國系、中國系三大流派。機(jī)器人教育領(lǐng)域頭部企業(yè)如西覓亞、樂博樂博（被盛通股份收購）、能力風(fēng)暴、韓端科技（英文品牌MY ROBOT TIMT即MRT）等均以硬件起家，而后向產(chǎn)業(yè)鏈中游教培業(yè)務(wù)延伸，形成集“硬件 培訓(xùn)“”為一體的模式。未來看好該2B2C商業(yè)模式，建議關(guān)注少數(shù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的STEAM教育解決方案提供商，如Makeblock、韓端科技（英文品牌MY ROBOT TIMT即MRT）等。

　　圖表7：機(jī)器人教育產(chǎn)業(yè)鏈

　　數(shù)據(jù)來源：公開資料

　?。?）少兒編程教育：產(chǎn)業(yè)伊始便以教研為核心，線上模式有望解決行業(yè)痛點。

　　編程教育相對于機(jī)器人教育而言，行業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為簡單，價值鏈聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈中游教培業(yè)務(wù)，一般是集上游課程開發(fā)、中游課程輸出為一體。其商業(yè)模式主要分為線上和線下兩類。線下模式以童程童美（達(dá)內(nèi)科技）為代表，本質(zhì)還是直營開店擴(kuò)張模式；線上模式以編程貓為代表，大多基于圖形化編程工具提供編程課程，編程是整個素質(zhì)教育里最適合線上教學(xué)的課程，解決了部分線下模式存在的問題，具有強(qiáng)大教研能力的在線編程教育企業(yè)值得跟蹤關(guān)注。

　?。?）創(chuàng)客教育：進(jìn)校模式為主，C端突破是關(guān)鍵。

　　在政策大力引導(dǎo)下，B端創(chuàng)客實驗室建設(shè)需求強(qiáng)勁，帶動了一批創(chuàng)客教育2B企業(yè)的發(fā)展，但B端盈利空間有限。C端創(chuàng)客教育培訓(xùn)需求非剛性，主要系創(chuàng)客教育概念在國內(nèi)仍處于認(rèn)識初期，校內(nèi)創(chuàng)客教育課程已經(jīng)能基本滿足學(xué)生的學(xué)習(xí)需求，隨著創(chuàng)客教育在課內(nèi)外的普及，順利突破C端實現(xiàn) 2B2C聯(lián)動的創(chuàng)客教育企業(yè)值得持續(xù)跟蹤，未來C端業(yè)務(wù)有望迎來大發(fā)展。代表企業(yè)：寓樂灣、鯊魚公園、孩教圈等。

　　圖表8： 創(chuàng)客教育解決方案

　　數(shù)據(jù)來源：青荔青創(chuàng)院公司官網(wǎng)

　　3.3機(jī)器人教育賽道主要企業(yè)分析

　　機(jī)器人教育是 STEAM 教育中發(fā)展較早的賽道之一，各路資本正加速布局該賽道。機(jī)器人教育包括數(shù)學(xué)計算、機(jī)械原理、電子傳感器、計算機(jī)軟硬件及人工智能等多個學(xué)科的交叉運用，在機(jī)器人的組裝、搭建、運行過程中進(jìn)一步鍛煉了學(xué)生實踐動手能力、團(tuán)隊合作能力和領(lǐng)導(dǎo)力。據(jù)《2017 中國家庭素質(zhì)教育消費報告》，31%的家長傾向于選擇機(jī)器人教育作為孩子的STEAM教育形式。

　　國內(nèi)機(jī)器人教育已經(jīng)形成三大流派格局。按照教學(xué)中使用的機(jī)器人品牌劃分，目前我國機(jī)器人教育品牌有三大派系：1）樂高系，包括使用樂高系列教具和仿樂高教具的企業(yè)；2）韓國品牌系，以樂博樂博機(jī)器人為代表，此外還有樂博趣等；3）中國品牌系，為中國企業(yè)自主研發(fā)的機(jī)器人，如能力風(fēng)暴、優(yōu)必選、韓端科技（英文品牌MY ROBOT TIMT即MRT）、中鳴數(shù)碼等。樂高系的產(chǎn)品目前在國內(nèi)校內(nèi)和校外教育中使用最為廣泛，韓國系產(chǎn)品以其親民的價格和較為先進(jìn)的課程體系在校外培訓(xùn)中獲得不少消費者青睞；國產(chǎn)品牌一般具備一定的 B 端渠道優(yōu)勢，隨著這幾年機(jī)器人教育的興起，它們在 C 端的業(yè)務(wù)增長也逐漸駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

　　國內(nèi)機(jī)器人教育玩家按服務(wù)內(nèi)容分，主要有三大類：純機(jī)器人硬件提供商、純機(jī)器人教育培訓(xùn)商和兼營硬件提供和培訓(xùn)的企業(yè)。

　　1）純機(jī)器人硬件提供商主要經(jīng)營2B2C端機(jī)器人教具銷售。該類企業(yè)以硬件起家，達(dá)到一定體量后普遍向產(chǎn)業(yè)鏈中游教培業(yè)務(wù)延伸，轉(zhuǎn)變成“硬件 培訓(xùn)”為一體的模式；如樂博樂博、韓端科技。 2）純機(jī)器人教育培訓(xùn)商在硬件商處購買教具，自主研發(fā)或采用硬件提供商的培訓(xùn)課程體系，自主運營，以加盟或直營方式進(jìn)行擴(kuò)張。大部分的機(jī)器人培訓(xùn)機(jī)構(gòu)都屬于這種類型。3）兼營硬件和培訓(xùn)的企業(yè)既是硬件提供商，又開設(shè)了自己的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，如西覓亞（樂高）等。

　　（1）西覓亞

　　西覓亞多年來唯一代理丹麥樂高教育全系列教育產(chǎn)品在中國大陸和香港地區(qū)的銷售。西覓亞代理樂高機(jī)器人教育初期主要銷售渠道為學(xué)校采購，向?qū)W校提供較為完整的樂高教育教學(xué)解決方案，幫助學(xué)校建立機(jī)器人實驗室、培訓(xùn)師資并開展機(jī)器人教育活動，培養(yǎng)學(xué)生參加國內(nèi)外機(jī)器人競賽的習(xí)慣。2010 年，西覓亞作為樂高教育在中國的代表，促成中國教育部與丹麥樂高教育的合作。該計劃向全國400所中小學(xué)引入了樂高的教育器材、師資培訓(xùn)項目和創(chuàng)新教育理念。樂高機(jī)器人品牌成功在國內(nèi)建立起影響力。

　　從業(yè)務(wù)的本質(zhì)來看，西覓亞的業(yè)務(wù)可以拆分為：1）代理業(yè)務(wù)，代理樂高教育在中國銷售教具、提供樂高教育培訓(xùn)服務(wù)等；2）內(nèi)生業(yè)務(wù)，利用代理優(yōu)勢開展西覓亞品牌的教育培訓(xùn)，向下一級加盟代理商發(fā)放授權(quán)。

　　西覓亞借助其特殊代理地位，企業(yè)發(fā)展至今從教育產(chǎn)品、競賽活動引入開始，到經(jīng)驗性課程的研發(fā)與教學(xué)，再到整體教育解決方案的提供，以及國際教育交流的開展，已經(jīng)成為了一個覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游， 集發(fā)、推廣、運營于一體的完整的企業(yè)，具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至 2015 年底，校內(nèi)方面，西覓亞在中國已經(jīng)覆蓋了 2000 所幼兒園，6000 所中小學(xué)，70 所大學(xué)；在校外，西覓亞已經(jīng)發(fā)展了118家直營店和400 加盟店。

　　圖表9：西覓亞商業(yè)模式解析

　　資料來源：西覓亞官網(wǎng)、公開資料

　?。?）樂博樂博

　　樂博教育是韓國Roborobo機(jī)器人的中國區(qū)域獨家代理，代理合同自 2016年至2026年，公司有權(quán)在中國境內(nèi)獨家銷售韓國樂博的機(jī)器人產(chǎn)品及培訓(xùn)課程。

　　C端業(yè)務(wù)方面，公司主要產(chǎn)品為向青少年提供機(jī)器人的設(shè)計、組裝、編程與運行等培訓(xùn)服務(wù)。公司經(jīng)營模式為直營和加盟，其中，直營模式主要通過在國內(nèi)一、二線城市核心城區(qū)和其他主要城市設(shè)立分/子公司進(jìn)行當(dāng)?shù)鼗?jīng)營，加盟模式公司為一、二線城市郊區(qū)以及三、四線城市的加盟商提供特許經(jīng)營， 經(jīng)營公司教育品牌業(yè)務(wù)。 B端業(yè)務(wù)方面，公司專注于為學(xué)校、教委等提供STEAM相關(guān)的軟硬件、課程、系統(tǒng)整合解決方案定制服務(wù)。

　　截止到2018年上半年，樂博教育在25個省及直轄市，擁有98家直營店和218家加盟店，較17年底增加5家直營店、28家加盟店，覆蓋全國所有一二線城市，涉及所有三四線發(fā)達(dá)城市。

　　2016年5月，盛通股份以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買北京樂博樂博教育科技有限公司 100.00%的股權(quán)，交易作價 4.3 億元。樂博教育承諾2016 年經(jīng)審計后的凈利潤不低于 2458 萬元、2016-2017 年度累計不低于 5688 萬元、2016-2018 年度累計不低于 9755 萬元、2016-2019 年累計不低于 1 億 4880 萬元。對應(yīng) 2016/17/18/19 年單年承諾凈利潤分別為 2458/3230/4067/5125萬元。

　　圖表10：截止至2018年上半年，樂博教育業(yè)績承諾完成情況

　　數(shù)據(jù)來源：巨潮資訊網(wǎng)

　?。?）能力風(fēng)暴

　　能力風(fēng)暴是上海未來伙伴機(jī)器人有限公司旗下的機(jī)器人品牌，是全球最早的教育機(jī)器人品牌之一，自我定位“教育機(jī)器人全球發(fā)明者”。能力風(fēng)暴擁有完整的教育產(chǎn)品線和教學(xué)體系，產(chǎn)品相對于國外派系而言性價比更高。公司自主研發(fā)了多樣化的產(chǎn)品以更好的適應(yīng)教學(xué)場景，現(xiàn)擁有積木系列、移動系列、模塊系列、飛行積木系列、類人系列和飛行系列 6 大系列的機(jī)器人。

　　從業(yè)務(wù)來看：2B 業(yè)務(wù)為能力風(fēng)暴教育機(jī)器人實驗室系列，2C 業(yè)務(wù)分為能力風(fēng)暴機(jī)器人活動中心和面向家庭用戶的教育機(jī)器人產(chǎn)品零售。2B 是能力風(fēng)暴的早期業(yè)務(wù)，為學(xué)校提供機(jī)器人實驗室系列的完整配置方案，包括空間設(shè)計、課程體系設(shè)計、軟硬件配置、師資合作與培訓(xùn)、比賽指導(dǎo)等。這一業(yè)務(wù)主要以代理商的合作模式展開，能力風(fēng)暴教育機(jī)器人實驗室已經(jīng)在全國 1200 多所中小學(xué)中普及。2016 年公司從單純的 2B 模式發(fā)展到 2B2C 模式，開設(shè)第一家機(jī)器人活動中心開設(shè)，同時發(fā)布更適合家庭端的 4 款教育機(jī)器人系列：氪、奧科流思、虹灣和珠穆朗瑪。公司 2C 端有兩種主要業(yè)務(wù)方式：1）家庭零售線主要是線上、線下的渠道商合作。公司在國內(nèi)外線上電商平臺開設(shè)旗艦店，線下則以專柜的形式，和渠道商合作開專柜。2）校外培訓(xùn)業(yè)務(wù)是公司近兩年增長最快的業(yè)務(wù)，包括能力風(fēng)暴活動中心AblixHome、能力風(fēng)暴體驗店AbilxStore、能力風(fēng)暴打包課程AbilxClass等不同形式。能力風(fēng)暴活動中心以直營店和加盟店的形式展開，加盟店的本質(zhì)是將公司培訓(xùn)業(yè)務(wù)機(jī)制整體復(fù)制（統(tǒng)一裝修、課程培訓(xùn)、管理人員進(jìn)駐觀察、課程老師統(tǒng)一培訓(xùn)等）。據(jù)其官網(wǎng)，截止至 2017年，全球已有 31 個國家和地區(qū)的 40,000 多所學(xué)校與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、1,200 多個學(xué)校教育機(jī)器人實驗室、200 多家教育機(jī)器人活動中心以能力風(fēng)暴教育機(jī)器人為平臺進(jìn)行教學(xué)、競賽以及科技活動。能力風(fēng)暴面向家庭用戶的產(chǎn)品經(jīng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、線上商城、線下體驗店等已在全球范圍內(nèi)建立。

　　能力風(fēng)暴歷史融資僅一次，于2016 年10 月8日完成投資金額6億元的A輪融資。

　　圖表11：能力風(fēng)暴的教育機(jī)器人產(chǎn)品線

　　資料來源：能力風(fēng)暴官網(wǎng)

　?。?）韓端科技（英文品牌MY ROBOT TIMT即MRT）

　　韓端科技是一家中韓合資、中資控股的教育機(jī)器人公司成立于2008年，是國內(nèi)最早開展教育機(jī)器人事業(yè)的企業(yè)之一，公司目前實控人曾在上市公司長期擔(dān)任高管，有著11年從創(chuàng)業(yè)到上市全過程經(jīng)驗。公司產(chǎn)品線覆蓋4歲至18歲年齡段學(xué)生，共有十余個系列的教育機(jī)器人和配套的幼兒園到大學(xué)各年齡段課程體系。產(chǎn)品已經(jīng)銷往全球五大洲幾十個國家，包括以色列、俄羅斯、馬來西亞、越南、菲律賓、西班牙、澳大利亞、意大利等發(fā)達(dá)和發(fā)展中國家，公司客戶包括國內(nèi)外STEAM教育、機(jī)器人教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、幼兒園至大學(xué)、青少年活動中心、科研機(jī)構(gòu)等。韓端科技是中國教育技術(shù)協(xié)會人工智能專業(yè)委員會發(fā)起單位之一、中國教育技術(shù)協(xié)會游戲化學(xué)習(xí)專業(yè)委員會（北京大學(xué)游戲化學(xué)習(xí)國家課題組）常務(wù)理事單位、深圳市人工智能教育國際交流協(xié)會創(chuàng)始單位。

　　與樂高系、韓國系的教育機(jī)器人代理商、培訓(xùn)商公司不同，韓端科技的產(chǎn)品和技術(shù)雖然兼具有韓系風(fēng)格，但其運營團(tuán)隊、產(chǎn)品研發(fā)和專利技術(shù)均在中國，展現(xiàn)出更好的產(chǎn)品本土自主創(chuàng)新能力和業(yè)務(wù)的國際性、主動性、靈活性。 2018年韓端科技與科大訊飛共同率先開發(fā)了國內(nèi)一款專門用于K12學(xué)齡段的AI教育機(jī)器人，并將借助科大訊飛的渠道優(yōu)勢向校內(nèi)市場推廣。2019年初，韓端科技自主研發(fā)的“少年派”人形機(jī)器人被華為技術(shù)公司選中作為展示華為5G技術(shù)的一款硬件載體。

　　另外，韓端科技是目前國內(nèi)教育機(jī)器人品牌中少數(shù)幾個擁有國際化機(jī)器人競賽平臺的廠商，其已在2013年成功創(chuàng)建并自主運營了國際青少年機(jī)器人競賽平臺IYRC，截至2018年已經(jīng)覆蓋50多個國家和地區(qū)，其中屬于“一帶一路”沿線國家有將近一半，是全球最受青少年和從業(yè)人員熱愛并最具國際影響力的教育機(jī)器人賽事活動之一。

　　據(jù)觀察，韓端科技商業(yè)模式逐漸與樂高趨同，2B端業(yè)務(wù)為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校等提供包括教具、課程體系、師資培訓(xùn)、活動開展等在內(nèi)的一系列機(jī)器人教育解決方案，收取打包費用。2C端分為直銷（線上商城 線下體驗館）和培訓(xùn)店分銷的方式，兼顧國際青少年機(jī)器人競賽（IYRC）賽事發(fā)展作為C端品牌宣傳和推廣渠道。

　　2018年韓端科技在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)市場占有率應(yīng)該排名前五，穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格和較好的自我造血能力使其對融資的需求并不十分迫切，更傾向于尋求戰(zhàn)略投資和業(yè)務(wù)協(xié)同機(jī)構(gòu)。據(jù)悉已有多家投資機(jī)構(gòu)跟蹤接洽，但目前韓端科技還沒有公開宣布融資經(jīng)歷。

　　圖12：IYRC已舉辦多屆，參賽成員來自中、韓、馬、俄、泰、越、澳、美、以、意等50多個國家和地區(qū)

　　資料來源：韓端科技官網(wǎng)

　?。?）優(yōu)必選

　　優(yōu)必選以人形智能機(jī)器人起家，作為機(jī)器人領(lǐng)域的高科技企業(yè)，其在教育型機(jī)器人的研發(fā)上具有非常強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢。截至 2017 年優(yōu)必選公司人員規(guī)模 800~900人，其中研發(fā)人員接近40%。其用5年時間自主研發(fā)專業(yè)伺服舵機(jī)，內(nèi)置MCU，包含伺服控制系統(tǒng)、傳感反饋系統(tǒng)及直流驅(qū)動系統(tǒng)，時間差僅 0.01s，同時支持輪模式及角度模式，支持 360°旋轉(zhuǎn)運動，動作精度達(dá) 1°，實現(xiàn)更多擬人動作與功能場景。

　　優(yōu)必選商業(yè)模式采用 2B2C，線上線下相結(jié)合的模式。C 端方面，優(yōu)必選的線下網(wǎng)點從零售店到專賣店再到超級旗艦店，遍布海內(nèi)外，全球總共大約 7000 家，其中 Jimu 機(jī)器人還入駐了全球近 500 家的蘋果門店。此外，優(yōu)必選入住了大部分優(yōu)質(zhì)線上渠道如京東、天貓、亞馬遜等。B 端方面，優(yōu)必選與多個海外中小學(xué)達(dá)成了合作，如加利福尼亞州的Hermosa Valley、Saint Frances Cabrini 和 Palisades 小學(xué)。2016 年11 月優(yōu)必選又與國內(nèi)深圳市華僑城中學(xué)合作共建機(jī)器人實驗室，優(yōu)必選將從教學(xué)的硬件、技術(shù)、教學(xué)產(chǎn)品、課程、師資、教材教具等方面提供專業(yè)的全面支持,為華僑城中學(xué)的 STEAM 教育打開新的局面。2017 年 4 月與昆明市政府簽訂戰(zhàn)略合作，在昆明市全市范圍內(nèi)上百所中小學(xué)建立機(jī)器人電教室。

　　截至目前，優(yōu)必選完成了 7輪融資，2018 年 5 月 3 日完成 C輪融資，融資規(guī)模 8.2 億美元，由騰訊領(lǐng)投。此輪融資后優(yōu)必選估值約 50 億美元。

　　圖表13：優(yōu)必選歷史融資

　　數(shù)據(jù)來源：企查查

　?。?）Makeblcock

　　Makeblcock是一家以生產(chǎn)開源的金屬制機(jī)器人教育套件為主的科技公司，對標(biāo)為“金屬樂高”。用戶通過購買標(biāo)準(zhǔn)化配件，可以像搭積木一樣組建機(jī)器人，并使用配套開發(fā)好的編程軟件，達(dá)到智能化操作，進(jìn)而實現(xiàn) STEAM 教育學(xué)習(xí)。

　　Makeblock 業(yè)務(wù)體系分為 2B 采購和 2C 零售。公司在 2B 端僅做產(chǎn)品生產(chǎn)商，跟分銷商和渠道商合作，由渠道跟學(xué)校打交道。而 Makeblock 的B 端用戶多在海外，這些學(xué)校已經(jīng)形成完整的 STEAM 教育教學(xué)體系，學(xué)校只需要將 Makeblock 產(chǎn)品用來開設(shè)機(jī)器人和編程相關(guān)的課程，以及建設(shè)創(chuàng)客空間或者機(jī)器人實驗室即可。公司重點放在 2C 市場“開箱即玩”產(chǎn)品的優(yōu)化，一方面做出搭載編程、功能更多的機(jī)器人，配備圖片化的編程環(huán)境，讓小孩子更容易上手，另一方面與老師合作開發(fā)教材，供開發(fā)機(jī)器人使用。Makeblock 的 STEAM 玩具價格從 500 元到 4000 元不等。

　　2012 年創(chuàng)始人王建軍進(jìn)入一所海外的創(chuàng)業(yè)孵化器，帶著項目出國，并在海外組建初創(chuàng)團(tuán)隊，當(dāng)年公司自主研發(fā)的機(jī)器人模型在美國機(jī)器人DIY 網(wǎng)站成功試水銷售。隨后公司獲美國一家大型零售商的青睞，產(chǎn)品走俏，此后 Makeblock 的銷售額在海外一路攀升，在各地也擁有了自己的銷售渠道。截止到 2017 年，公司已進(jìn)入全球2多萬所學(xué)校，140多個國家。同時教育市場來自B 端學(xué)校的購買量逐步占到了 Makeblock 銷售額的 70%。

　　2017 年底 Makeblock 共獲得 4 輪融資，總?cè)谫Y金額超過 2.5 億元，2017 年 3 月 16 日完成了 2 億元的B 輪融資，投資方為 EMC 媒體基金與深創(chuàng)投。

　　圖表14：Makeblock歷史融資

　　數(shù)據(jù)來源：企查查

　　4.基于STEAM概念下的機(jī)器人教育行業(yè)

　　4.1基于STEAM的機(jī)器人教學(xué)策略

　　機(jī)器人教學(xué)過程是以學(xué)生為中心的，以具體情境為激發(fā)點，以問題為導(dǎo)向，以項目為載體，同時以培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力和問題解決能力等高階能力為目標(biāo)。多數(shù)機(jī)器人課程都是以團(tuán)隊作為活動單位，強(qiáng)調(diào)學(xué)生自主發(fā)揮，教師只做最簡單的指導(dǎo)和協(xié)助。

　　圖表15：與STEAM教育愿景相結(jié)合的機(jī)器人教育模式

　　數(shù)據(jù)來源：專家訪談、公開資料、艾瑞咨詢

　　國外中小學(xué)機(jī)器人教學(xué)多借鑒 STEAM 課堂教學(xué)策略主要有 5E 教學(xué)模 式（ 探 究 式 教 學(xué) ）、基 于 問 題 的 學(xué) 習(xí) （Problem-based Learning）、基于項目的學(xué)習(xí)（Project-based Learning）、基于設(shè)計的學(xué)習(xí)（Design-based Learning）。

　　我國眾多研究者正積極開展機(jī)器人教學(xué)研究，以下列舉了其中一些具有代表性的機(jī)器人教學(xué)模式。

　　圖表16：我國眾多研究者在探索本土化的機(jī)器人教學(xué)模式。

　　資料來源：知網(wǎng)、2018中小學(xué)機(jī)器人教育調(diào)研報

　　4.2 機(jī)器人教具種類

　?。?）簡易機(jī)器人制作器材

　　簡易機(jī)器人教學(xué)器材通常由主體材料、動力、工具和防護(hù)四部分組成。

　　主體材料具體為：pvc 塑料板、管、環(huán)、abs管、鐵絲、膠圈等；

　　動力包括：TT電機(jī)、8520空心杯電機(jī)，7號電池、3.7V 鋰電池、充電器、電源線等；

　　工具包括:剪刀、刻刀、鉤刀、鑷子、黑色記號筆、直角三角尺、直尺、電烙鐵、熱熔膠槍、臺鉗、大銼刀、手鋸、斜口鉗、墊板等；

　　防護(hù)包括:護(hù)目鏡、安全手套、3M 口罩等。

　　（2）單片機(jī)或開源硬件

　　單片機(jī)實驗器。例如“DP-811單片機(jī)實驗

　　器”是由北京市單片機(jī)協(xié)會專為青少年學(xué)習(xí)單片機(jī)而開發(fā)，它將編程與執(zhí)行功能集成在一起，不需要單獨配備計算機(jī)，因而不需昂貴的開發(fā)裝置就能編程、運行和調(diào)試。并且它的成本低，性能穩(wěn)定可靠，硬件開源性強(qiáng)，能夠在電子市場上買到的各類數(shù)字傳感器、輸出模塊都可以直接使用，極大豐富了插接配件，掃除了器材制造難題，又創(chuàng)造了深入了解器件連接的環(huán)境。

　　開源硬件包括以Arduino、mCookie為代表的機(jī)器人教學(xué)器材，通常有USB線，LED燈模塊，按鍵模塊，電位器模塊，溫度傳感器模塊，蜂鳴器模塊，LED交通燈模塊，語音模塊（內(nèi)置常用語音），馬達(dá)控制模塊，光敏電阻模塊，循跡傳感模塊，避障傳感模塊，超聲波傳感模塊，紅外遙控器和接收模塊，舵機(jī)，小馬達(dá)，車輪和減速馬達(dá)等。

　　（3）機(jī)器人教學(xué)套件

　　機(jī)器人教學(xué)套件具有生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和組合方式多樣化的特性，是發(fā)展較快的一類機(jī)器人教育器具。

　　機(jī)器人教學(xué)套件通常有兩類。一類是，國外機(jī)器人教學(xué)套件，如Fischertechnik慧魚、樂高、VEX、NAO機(jī)器人 、希望艾拉套件(ErraTM Kit)、蘿卜太辣的起源TM套件等。

　　另一類是， 國產(chǎn)機(jī)器人教學(xué)套件， 如Kenblock套件、e-bot套裝、能力風(fēng)暴、Makeblock、韓端MRT教育機(jī)器人套件、寓樂灣機(jī)器人基礎(chǔ)套裝及競賽套裝等。

　　4.3 機(jī)器人教育行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

　?。?）全國青少年機(jī)器人技術(shù)等級考試

　　在國家科創(chuàng)教育體制改革階段，為了避免高考過程中存在的高校與考生雙方對現(xiàn)代電子信息專業(yè)認(rèn)知的信息不對稱，需要公正權(quán)威的第三方科技評價體系來輔助雙方合理評估考生的專業(yè)水平、興趣愛好、技術(shù)特長等。

　　2015年，中國電子學(xué)會啟用“全國青少年機(jī)器人技術(shù)等級考試”，以評價年齡為 8-18 周歲，學(xué)級為小學(xué) 1 年級至高中 3 年級的青少年的機(jī)器人技術(shù)能力水平?！翱荚嚒钡燃壴O(shè)置為 1-8 級，其中一二級對應(yīng)工業(yè)革命之后的機(jī)械時代，三四級對應(yīng)電子時代，五六級對應(yīng)信息時代，七八級對應(yīng)智能時代。八級及以上與中國電子學(xué)會全國電子信息專業(yè)技術(shù)人員水平評價（QCEIT）體系銜接， 進(jìn)入電子信息專業(yè)人才序列。

　?。?）STEM教師能力等級標(biāo)準(zhǔn)

　　2018年5月8日，基于國際STEM教育發(fā)展經(jīng)驗，結(jié)合我國STEM教育發(fā)展現(xiàn)狀做了拓展和延伸，中國教科院STEM教育研究中心發(fā)布了《STEM教師能力等級標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，建立了STEM教師的權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)與評估機(jī)制，有利于師資隊伍整體水平的提高?！稑?biāo)準(zhǔn)》的指標(biāo)體系包含了5個緯度、14個類別、35條內(nèi)容。

　　圖表24：STEM教師能力指標(biāo)體系

　　5.風(fēng)險提示

　?。?）市場發(fā)展不及預(yù)期發(fā)現(xiàn)

　　STEAM 教育在我國發(fā)展時間不長，當(dāng)前我國 STEAM 教育培訓(xùn)的滲透率僅為 1.5%左右。未來市場增長的空間主要在于滲透率的提升，未來滲透率有望持續(xù)提升的核心邏輯在于 G端政策推廣力度空前和 C端家庭教育理念不斷優(yōu)化。國家教育政策鼓勵校外發(fā)展素質(zhì)教育作為校內(nèi)教育的有力補(bǔ)充，而非強(qiáng)化應(yīng)試教育。如果滲透率提升不達(dá)預(yù)期，可能導(dǎo)致 STAME 教育市場發(fā)展不及預(yù)期。

　?。?）持續(xù)經(jīng)營能力不確定的風(fēng)險

　　STEAM教育屬于快速發(fā)展階段的新興領(lǐng)域，目前近 90%的項目依舊分布在A輪及之前，即便是目前暫時領(lǐng)跑的頭部企業(yè)，大部分其規(guī)模和體量也都不大，還處于嘗試各種商業(yè)模式的階段，營收規(guī)?；屠麧櫼?guī)?；拯c還沒有到來，持續(xù)經(jīng)營能力具有不確定性。市場競爭格局的演變充滿不確定性，加之資本短期大量涌入，行業(yè)競爭加劇。若企業(yè)無法根據(jù)市場發(fā)展的變化、客戶需求及時調(diào)整商業(yè)模式、提升自身核心競爭力，將面臨市場份額下降甚至失敗的風(fēng)險。