近日,開(kāi)元儀器公告,擬以12億元的價(jià)格購(gòu)買上海恒企教育培訓(xùn)有限公司100%的股權(quán)、以1.82億元的價(jià)格購(gòu)買中大英才(北京)網(wǎng)絡(luò)教育科技有限公司70%的股權(quán);同時(shí),募集配套資金不超過(guò)4.7億元。交易完成后,上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增“教育培訓(xùn)”業(yè)務(wù)板塊。公司股票9月1日復(fù)牌。
公告披露,恒企教育提供的主要服務(wù)為會(huì)計(jì)培訓(xùn)服務(wù)和IT培訓(xùn)服務(wù)。恒企教育提供的會(huì)計(jì)培訓(xùn)和IT培訓(xùn)服務(wù)從客戶需求出發(fā),以學(xué)員進(jìn)校門到出校門走上職場(chǎng)為路線,解決學(xué)員在此過(guò)程中遇到的各種典型問(wèn)題,為想通過(guò)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)和IT培訓(xùn)獲得工作機(jī)會(huì)、轉(zhuǎn)換工作行業(yè)、提升專業(yè)技能、考取職業(yè)資格、開(kāi)拓職業(yè)前景的學(xué)員提供相關(guān)的培訓(xùn)服務(wù)。
中大英才主要服務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)在線職業(yè)考試培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和圖書(shū)銷售,通過(guò)中大網(wǎng)校網(wǎng)站及業(yè)務(wù)系統(tǒng)為學(xué)員提供相關(guān)行業(yè)資訊、咨詢、交互式學(xué)習(xí)及服務(wù)等。
交易對(duì)方承諾2016年度恒企教育實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于8000萬(wàn)元,2016年和2017年度凈利潤(rùn)累計(jì)不低于18400萬(wàn)元,2016年、2017年和2018年度凈利潤(rùn)累計(jì)不低于31920萬(wàn)元。
中大英才承諾業(yè)績(jī)?yōu)?016年度凈利潤(rùn)不低于1500萬(wàn)元,2016年和2017年度凈利潤(rùn)累計(jì)不低于3500萬(wàn)元,2016年、2017年和2018年度凈利潤(rùn)累計(jì)不低于6500萬(wàn)元。
本次購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格13.82億元,根據(jù)方案,現(xiàn)金對(duì)價(jià)5.71億元,股票對(duì)價(jià)8.11億元。按發(fā)行價(jià)格14.62元/股計(jì)算,本次購(gòu)買資產(chǎn)交易合計(jì)發(fā)行股份5547萬(wàn)股。
同時(shí),上市公司擬向江勇等4名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)4.7億元,用于支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
本次交易前,開(kāi)元儀器以提供燃料智能化管理系統(tǒng)化解決方案、智能煤質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備為主營(yíng)業(yè)務(wù)。為增強(qiáng)上市公司的盈利能力,培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),上市公司積極拓展教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)板塊業(yè)務(wù)。本次交易完成后,上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增“教育培訓(xùn)”業(yè)務(wù)板塊,而兩家標(biāo)的公司的并入也成為上市公司進(jìn)入教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)重要的一步。




